FAQ DoCRM: частые вопросы и быстрые ответы
Для кого и что получится
Для сотрудника, администратора или владельца, которому нужно быстро понять распространённую ситуацию в DoCRM и перейти к правильной подробной инструкции. FAQНажмите нена заменяетвопрос, настройкучтобы илираскрыть рабочую статью: он помогает не перепутать похожие механизмы.ответ.
Где находится
Это справочная страница базы знаний, а не один экран DoCRM. В каждом ответе указан нужный раздел левого меню, настройки через шестерёнку или ссылка на подробный порядок действий.
Доступ и работа с клиентами
Почему я не вижу раздел или кнопкукнопку?
В DoCRM видимостьВидимость разделов и действий зависит от возможностей роли, индивидуальных прав и иногда от состояния сущности. Например, сотрудник может видеть карточку, но не видеть финансовое действие; заблокированный клиент вместо записи на урок показывает действие разблокировки.
Откройте «Команда» → «Роли» и проверьте нужную возможность. БезопаснееЗатем всего затем войтивойдите под сотрудником через имперсонацию и увидетьувидьте его фактический интерфейс. Подробный порядок: «Как устроены роли и доступы» и «Имперсонация сотрудника: проверка доступа и выход».
Можно ли заблокировать и потом разблокировать клиентаклиента?
Да. В левом меню откройтеОткройте «Клиенты» → карточку клиента.клиента → «Заблокировать». Блокировка требует выбора активной причины, которую администратор настраивает через шестерёнку → «Справочники» → «Причины блокировки».
Блокировка карточкеобратима заблокированногосразу клиента,после проверки причины: в блоке «Расписание клиента», кнопка записи на урок заменяется на «Разблокировать».
Разблокировка обратима не по сроку, а сразу после проверки причины: онаДействие снимает текущую блокировку, причину и комментарий. Массово DoCRM умеет только добавлять в чёрный список, а разблокировку выполняют по одной карточке. Подробности:Подробнее: «Клиенты: импорт, экспорт и массовая блокировка» и «Справочник причин блокировки и отмены записи».
Можно ли отменить объединение карточек клиентовклиентов?
Да, но только в течение 72 часов после полного переноса. В основной карточке появляется красная кнопка «Отменить перенос данных»; в подсказке видны обе карточки, автор операции и точное время, до которого отмена доступна. После истечения срока штатной кнопки нет.
Не путайте объединение с блокировкой: объединение переносит связанные данные между двумя карточками, а блокировка запрещает работу с клиентом до разблокировки. Порядок и состав переноса описаны в статьепереноса: «Перенос данных и объединение карточек клиентов».
Почему после сообщения появилась новая карточка клиента?
Новая карточка не всегда означает дубль или ошибку. При первом сообщении DoCRM пытается связать внешний диалог с существующим клиентом. Если подходящая связь не найдена, система создаёт карточку, чтобы не потерять обращение.
Проверьте номер, канал, существующую карточку и связь диалога до объединения карточек. Логика и действия после проверки разобраны в статье «Почему из сообщения создаётся новая карточка клиента».
Деньги, уроки и сообщения
Почему платёж есть, а в PnL строка не такая жеже?
Платёж — денежное движение, поэтому его проверяют в «Отчёты» → «ДДС». PnL строится по сервисным начислениям и расходам, поэтому не является копией ДДС. Сначала проверьте дату и тип операции в карточке абонемента, затем примените период и фильтры в нужном отчёте.
Не создавайте второй ручной платёж, пока внешний способ оплаты или терминал ожидает подтверждения: это может задвоить деньги. Различия отчётов и порядок проверки приведены в статьепроверки: «Финансовые отчёты: ДДС, PnL и оборот».
Чем отмена урока отличается от отмены записи клиентаклиента?
Отмена урока меняет само занятие в расписании. Отмена записи меняет участие конкретного клиента в этом уроке. Поэтому не отменяйте урок, если нужно отменить посещение только одного клиента: сначала откройте нужный урок и запись клиента.
Правила отметок, отмены и восстановления описаны в статьевосстановления: «Посещаемость, отмена и восстановление урока».
Почему
Новая карточка не всегда означает дубль или ошибку. При первом сообщении DoCRM пытается связать внешний диалог с существующим клиентом. Если подходящая связь не найдена, система создаёт карточку, чтобы не потерять обращение. Проверьте номер, канал, существующую карточку и связь диалога до объединения карточек.
Логика создания и действия после проверки разобраны в статье «Почему из сообщения создаётся новая карточка клиента».
Почему не отправляется сообщение
сообщение?
Откройте диалог клиента и проверьте выбранный канал в верхней части экрана, затем откройте детали неотправленного сообщения. Причиной может быть блокировка канала у клиента, запрет автоматических уведомлений, ошибка авторизации провайдера или лимит отправки.
Не создавайте второй канал с теми же реквизитами до проверки статуса. ДляПеред повторной отправкиотправкой сначала решите,определите, нужен ли первоначальный канал или текущий выбранный. Порядок диагностики описан в статьедиагностики: «Каналы диалога и MAX-инстанс».
Где искать проблему с внешним сервисомсервисом?
Начните с карты интеграций: шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» → нужная карточка сервиса. Проверьте реквизиты, выбранные адреса, состояние подключения и результат теста. Для API и webhook дополнительно используйте журнал запросов в левом меню «Отчёты» → «API DoCRM».
Подключение, проверка и точки диагностики собраны в статье «Интеграции и внешние сервисы: карта настроек».
Готово: вы определили тип ситуации, не выполнили лишнее действие и перешли к профильной инструкции.