FAQ DoCRM: частые вопросы и быстрые ответы

Прочитайте сообщение под формой входа. Неверная комбинация логина и пароля и отключённый администратором вход — разные ситуации. Самостоятельной кнопки восстановления пароля в форме сотрудника нет.

Порядок проверки: «Вход в DoCRM: телефон, пароль и „Запомнить меня“».

Видимость зависит от маршрута, возможностей роли, индивидуальных прав, области данных, режима DoCRM и состояния сущности. Не расширяйте роль наугад.

Пройдите проверки по порядку: «Почему нет раздела, кнопки или действия».

Да. Откройте «Клиенты» → карточку клиента → «Заблокировать». Блокировка требует выбора активной причины, которую администратор настраивает через шестерёнку → «Справочники» → «Причины блокировки».

Блокировка обратима сразу после проверки причины: в блоке «Расписание клиента» кнопка записи на урок заменяется на «Разблокировать». Действие снимает текущую блокировку, причину и комментарий. Массово DoCRM умеет только добавлять в чёрный список, а разблокировку выполняют по одной карточке. Подробнее: «Клиенты: импорт, экспорт и массовая блокировка» и «Справочник причин блокировки и отмены записи».

Да, но только в течение 72 часов после полного переноса. В основной карточке появляется красная кнопка «Отменить перенос данных»; в подсказке видны обе карточки, автор операции и точное время, до которого отмена доступна. После истечения срока штатной кнопки нет.

Не путайте объединение с блокировкой: объединение переносит связанные данные между двумя карточками, а блокировка запрещает работу с клиентом до разблокировки. Порядок и состав переноса: «Перенос данных и объединение карточек клиентов».

Новая карточка не всегда означает дубль или ошибку. При первом сообщении DoCRM пытается связать внешний диалог с существующим клиентом. Если подходящая связь не найдена, система создаёт карточку, чтобы не потерять обращение.

Проверьте номер, канал, существующую карточку и связь диалога до объединения карточек. Логика и действия после проверки разобраны в статье «Почему из сообщения создаётся новая карточка клиента».

Платёж проверяют в ДДС, а PnL строится по собственным правилам доходов и расходов. Сначала сопоставьте дату движения, тип операции, способ, статью и фильтры.

Пошаговая сверка: «Почему данные в отчёте отличаются от карточки».

Внешний платёж появляется после подтверждения банка или терминала. Пока операция ожидается, не создавайте ручной платёж: позднее подтверждение может задвоить сумму.

Проверьте статус и привязку: «Почему платёж не привязался или не отобразился».

Отмена урока меняет само занятие в расписании. Отмена записи меняет участие конкретного клиента в этом уроке. Поэтому не отменяйте урок, если нужно отменить посещение только одного клиента: сначала откройте нужный урок и запись клиента.

Правила отметок, отмены и восстановления: «Посещаемость, отмена и восстановление урока».

Откройте статус сообщения: DoCRM различает блокировку клиента или канала, отсутствие контакта, ошибку авторизации, лимит, баланс, подписку и неподдерживаемые вложения.

Повторяйте отправку только после проверки причины: «Почему не отправляется сообщение».

Единого журнала всех действий сотрудников в DoCRM нет. Сначала назовите объект и действие: история показывается там, где она предусмотрена конкретной сущностью.

Например, в истории коррекции движения средств есть автор, дата и комментарий; в карточке педагога — история изменения графика с автором. Для другого действия сначала откройте его карточку или журнал и проверьте, есть ли в нём «История изменений». Если нужен контроль конкретного действия, в обращении укажите раздел, карточку и время.

Начните с карты интеграций: шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» → нужная карточка сервиса. Проверьте реквизиты, выбранные адреса, состояние подключения и результат теста. Для API и webhook дополнительно используйте «Отчёты» → «API DoCRM».

Подключение, проверка и точки диагностики собраны в статье «Интеграции и внешние сервисы: карта настроек».

Укажите адрес страницы, время, роль, последовательность действий, точный статус и один конкретный пример. Не передавайте пароль, API-токен, реквизиты провайдера или большую выгрузку клиентов.

Полный безопасный список: «Что проверить перед обращением в поддержку».