Работа со сделкой: список, карточка и этапы

Для кого эта инструкция

Для менеджера или администратора, которому роль разрешает просматривать и вести сделки.

Где находится

В левом меню нажмите «Сделки». Здесь открывается список сделок и выбранная воронка.

Что находится в разделе

В левом меню нажмите «Сделки». Здесь ведут сделки по воронкам: создают их, назначают ответственных, меняют этапы, фиксируют историю, задачи и связанные абонементы.

Статьи этой главы

1. «Сделки: список, воронка и фильтры» — поиск, фильтрация и выбор представления.
2. «Создание и редактирование сделки» — основные поля карточки сделки.
3. «Карточка сделки: этап, вкладки и архив» — смена этапа, данные, история и архивирование.
4. «Массовые действия со сделками» — этап, задача, архив и объединение нескольких сделок.

Доступ к действиям

Возможность быть ответственным за сделку, вручную создавать сделки, редактировать любые сделки и архивировать их выдаются отдельно. Массовые действия и доступ к пользовательским полям сделки также настраиваются отдельными возможностями. Поэтому видимый список ещё не означает возможность изменить каждую сделку или выполнить действие над несколькими строками. Как собрать роль и проверить итоговый набор прав, описано в статье «Как устроены роли и доступы».

Важно: создание вручную требует права «Создавать сделки вручную». В карточке сделки разделы «История», «О сделке» и «Абонементы» не взаимозаменяемы: проверяйте нужную вкладку перед действием.

Готово: вы знаете точку входа в работу со сделками и можете открыть нужную подробную инструкцию.