Мои клиенты педагога: список, контакты и заметки
Для кого эта инструкция
Для педагога с доступом к разделу «Мои клиенты».
Где находится
В левом меню нажмите «Мои клиенты». Фильтр периода расположен над таблицей, настройка колонок — под шестерёнкой в правой части заголовка.
Откройте список своих клиентов
В левом меню нажмите «Мои клиенты». Вверху укажите границы периода в полях «От» и «До», затем нажмите «Показать». Кнопка «Сбросить даты» возвращает список к периоду без ручного ограничения.
В таблицу попадают клиенты, связанные с уроками педагога. Нажмите «Сначала старые» или «Сначала новые» в заголовке первой колонки, чтобы изменить порядок. Внизу списка используйте постраничную навигацию.
Настройте состав таблицы
В правой части заголовка нажмите шестерёнку. В меню включайте или выключайте колонки:
- «Клиент»;
- «Контакты»;
- «Последний визит»;
- «Следующая запись»;
- «Общая заметка»;
- «Заметка педагога».
Доступность контактов и заметки педагога зависит от роли. Настройка видимости колонок сохраняется в браузере педагога.
Работайте с карточкой и заметками
В строке клиента проверьте дату последнего посещённого урока у этого педагога и ближайшую будущую запись. В колонке «Общая заметка» длинный текст можно раскрыть кнопкой «Развернуть ↓» и свернуть обратно.
Если роль разрешает открыть карточку клиента, нажмите имя или аватар. В колонке «Контакты» доступны кнопки сообщения и звонка, только когда у сотрудника есть доступ к мессенджеру или номеру соответственно.
В колонке «Заметка педагога» нажмите текст заметки, внесите или измените информацию и сохраните её. Заметка педагога отделена от общей заметки клиента; её просмотр и изменение регулируются отдельным уровнем доступа.
Готово: педагог видит свой список, может быстро связаться с клиентом и ведёт рабочие заметки в пределах своей роли.