Редактирование урока и запись клиентов

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому роль разрешает изменять уроки и записи клиентов.

Где находится

В левом меню нажмите «Расписание» → нажмите карточку урока → «Редактировать». Состав группы и параметры урока находятся в этом редакторе.

Откройте редактор урока

В «Расписании» нажмите карточку урока → «Редактировать». В окне редактора по умолчанию открыта вкладка «Текущий урок». Вкладка «На весь курс» предназначена для действий с последующими уроками курса; прежде чем использовать её, проверьте, что изменение должно затронуть не только одно занятие.

Измените данные текущего урока

На вкладке «Текущий урок» измените при необходимости «Номер урока», «Дата», время «с», «Аудитория», «Преподаватель» или «Комментарий». Время «до» рассчитывается автоматически от длительности курса. После изменения даты, времени, аудитории или преподавателя система повторно проверяет связку и показывает блок «Урок будет изменён» с предупреждениями.

Нажмите «Сохранить» только после проверки предупреждений. Кнопка не является изменением на весь курс: для этого используется отдельная вкладка.

Учтите ограничения и финансовые последствия переноса

Если в урок уже записаны клиенты, а срок их отмены по настройке курса или школы истёк, изменение даты или времени потребует возможности «Неограниченная отмена». Без неё DoCRM не сохранит перенос даже тогда, когда вы не отменяете клиента вручную. Для записи на отработку действует отдельное ограничение: без этой возможности её нельзя отменить менее чем за 12 часов до начала урока.

При смене аудитории у урока, по которому уже были отметки, DoCRM переносит на новый адрес связанные движения оказанной услуги клиента и начисления педагога. Их дата и сумма не меняются, но изменится отбор по адресу в PnL и других финансовых отчётах. После переноса прошедшего урока проверьте этот срез до закрытия периода.

Добавьте клиента к уроку

В блоке состава группы нажмите «Добавить клиента». Найдите клиента, затем:

1. Для платного курса при необходимости нажмите иконку абонемента у клиента и выберите нужный абонемент.
2. Если система предлагает запись без абонемента, подтвердите её только для разрешённого случая.
3. Нажмите «Подтвердить» в строке выбора клиента.
4. Проверьте, что клиент появился в списке, и нажмите общее «Сохранить» внизу редактора.

Запись недоступна, когда достигнута вместимость урока. Клиент, который уже есть в уроке, не предлагается повторно.

Снимите клиента с записи или восстановите её

В строке клиента нажмите иконку крестика «Отменить». Если для типа записи требуется причина отмены, выберите её в окне «Причина отмены записи» и нажмите «Сохранить». Отменённые клиенты собраны в раскрывающийся блок ниже списка; нажмите их действие восстановления, если отмену нужно отменить до сохранения.

После отсутствия клиента на уроке в его строке может появиться ссылка «Записать на отработку». Она открывает отдельный сценарий записи на отработку, а не переносит клиента автоматически.

Когда нужно изменить серию или создать копии

Для изменения даты, времени, аудитории, преподавателей и записей сразу на следующих уроках курса откройте вкладку «На весь курс». Для создания новых уроков по образцу используйте кнопку «Дублировать» в карточке урока. Подробный порядок и последствия этих действий описаны в статье «Изменение уроков курса и дублирование занятия».

Готово: изменения сохранены для текущего урока или состав группы приведён к нужному состоянию.