Интеграции и внешние сервисы: карта настроек
Для кого эта книга
Книга нужна администратору, который подключает к DoCRM внешние сервисы или настраивает обмен данными. Здесь собраны только настройки соединений и правил обмена. Работа сотрудника с уже подключёнными сообщениями, платежами и сделками описывается в рабочих книгах базы знаний.
Где находится
Большинство подключений открывается по пути: шестерёнка внизу левого меню → вкладка «Общие настройки». Затем найдите карточку нужного сервиса и нажмите карандаш в её правом верхнем углу. Исключение — миграция amoCRM: она открывается отдельным пунктом «Миграция amoCRM» в левом меню.
Выберите нужный блок
| Что нужно настроить | Где искать в DoCRM | Что будет в подробной инструкции |
|---|---|---|
| Входящие заявки и почта | Карточки «Почтовые ящики» и «Настройка источников лидов» | Подключение ящика и настройка источника |
| Каналы сообщений и уведомлений | Карточка «Настройки оповещений» | Выбор провайдера и канала, проверка Telegram/MAX. Сценарии и тексты находятся в книге «Уведомления и шаблоны» |
| Телефония | Карточка «Настройка телефонии» | Добавление сервиса, выбор адресов и параметры подключения |
| Онлайн-платежи и кассы | Карточка «Настройки платежей» | Подключение TBank, ЮKassa, Evotor и Aqsi |
| API DoCRM | Карточка «Токены API DoCRM» | Создание токена, ограничение доступа к API и безопасное хранение ключа |
| Передача событий во внешнюю систему | Карточка «Настройки отправки данных» | Создание webhook-сервиса, URL и выбор событий |
| Перенос из amoCRM | Левое меню → «Миграция amoCRM» | OAuth, подготовка файла, batch, пауза и повтор ошибок |
Как не дублировать настройки
Настраивайте внешний сервис только в этой книге. В книге «Настройка продаж и автоматизаций» остаются воронка, этапы, причины отказа и автоматизации сделок; в книге «Уведомления и шаблоны» — правила отправки и тексты сообщений. Если внешняя заявка уже поступает через подключённый источник, не создавайте для неё второй параллельный источник без проверки сопоставления полей.
Перед подключением
Подготовьте данные, которые выдаёт внешний сервис: адрес сервера или URL, учётные данные, токен, идентификатор терминала или магазина, а для webhook — URL вашей принимающей системы. Не вставляйте секреты в названия сервисов, комментарии или инструкции.
Готово: выбран нужный тип интеграции и понятен экран, на котором она настраивается.