Интеграции и внешние сервисы: карта настроек
Для кого этаэтот книгараздел
КнигаРаздел нужнанужен администратору, который подключает к DoCRM внешние сервисы или настраивает обмен данными. Здесь собраны только настройки соединений и правил обмена. Работа сотрудника с уже подключёнными сообщениями, платежами и сделками описываетсяописана в соответствующих рабочих книгахстатьях базыБазы знаний.
Где находится
Большинство подключений открывается по пути: шестерёнка внизу левого меню → вкладка «Общие настройки». Затем найдите карточку нужного сервиса и нажмите карандаш в её правом верхнем углу. Исключение — миграция amoCRM: она открывается отдельным пунктом «Миграция amoCRM» в левом меню.
Выберите нужный блок
| Что нужно настроить | Где искать в DoCRM | Что будет в подробной инструкции |
|---|---|---|
| Входящие заявки и почта | Карточки «Почтовые ящики» и «Настройка источников лидов» | Подключение ящика и настройка источника |
| Каналы сообщений и уведомлений | Карточка «Настройки оповещений» | Выбор провайдера и канала, вход и авторизация DoYouChat, проверка Telegram/MAX. Сценарии и тексты |
| Телефония | Карточка «Настройка телефонии» | Добавление сервиса, выбор адресов и параметры подключения |
| Онлайн-платежи и кассы | Карточка «Настройки платежей» | Подключение TBank, ЮKassa, Evotor и Aqsi |
| API DoCRM | Карточка «Токены API DoCRM» и левое меню → «Отчёты» → «API DoCRM» | Создание токена, ограничение доступа к API и безопасное хранение ключа, журнал запросов и диагностика интеграций |
| Передача событий во внешнюю систему | Карточка «Настройки отправки данных» | Создание webhook-сервиса, URL и выбор событий |
| Перенос из amoCRM | Левое меню → «Миграция amoCRM» | OAuth, подготовка файла, batch, пауза и повтор ошибок |
Как не дублировать настройки
Настраивайте внешний сервис толькопо встатьям этойэтого книге.раздела. В книгеразделе «Настройка продаж и автоматизаций» остаютсяописаны воронка, этапы, причины отказа и автоматизации сделок; в книгеразделе «Уведомления и шаблоны» — правила отправки и тексты сообщений. Если внешняя заявка уже поступает через подключённый источник, не создавайте для неё второй параллельный источник без проверки сопоставления полей.
Перед подключением
Подготовьте данные, которые выдаёт внешний сервис: адрес сервера или URL, учётные данные, токен, идентификатор терминала или магазина, а для webhook — URL вашей принимающей системы. Не вставляйте секреты в названия сервисов, комментарии или инструкции.
Проверьте подключение по цепочке
После сохранения не считайте интеграцию готовой только потому, что поля заполнены. Пройдите короткую проверку в обе стороны:
- Убедитесь, что сервис, канал или метод оплаты сохранён и доступен нужному адресу школы.
- Выполните один безопасный тест: входящее письмо или заявка, тестовое сообщение, тестовый платёж либо тестовый webhook — в зависимости от сервиса.
- Проверьте результат в рабочем разделе DoCRM: карточку клиента, диалог, сделку, платёж или журнал API.
- Уберите тестовые данные либо явно отметьте их как тестовые.
Если данные не дошли, не создавайте второй сервис с теми же реквизитами. Сначала проверьте URL, токен, выбранные адреса, состояние канала и журнал запросов. Для API и webhook используйте статью «API DoCRM: журнал запросов и диагностика интеграций».
Доступ к действиям
Технические подключения, API-токены, webhook и миграция не относятся к обычной работе с клиентом, сделкой или сообщением. Выдавайте такие возможности отдельной административной роли и проверяйте её через статью о ролях и доступах. Секреты остаются у ответственного за интеграцию; сотруднику, который работает с результатом подключения, обычно нужен только доступ к рабочему разделу.
Готово: выбран нужный тип интеграции и понятен экран, на котором она настраивается.