Результаты поиска

Для кого этот раздел Раздел нужен администратору, который подключает к DoCRM внешние сервисы или настраивает обмен данными. Здесь собраны только настройки соединений и правил обмена. Работа сотрудника с уже подключёнными сообщениями, платежами и сделками описа...

Для кого эта инструкция Для администратора или руководителя с доступом к разделу сотрудников, который ведёт учётные записи команды. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Сотрудники». Здесь находятся список сотрудников, кнопка «+», фильтры и д...

Для кого эта инструкция Для администратора или руководителя с доступом к разделу сотрудников, который группирует команду по отделам. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Отделы». На странице находятся поиск «Поиск по отделу или сотруднику», ...

Для кого эта инструкция Для руководителя или сотрудника с правом видеть график работы; изменение доступно только при соответствующем праве роли. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «График работы». Вверху находятся выбор периода, фильтры, вы...

Для кого и что получится Для руководителя или бухгалтера, который контролирует расчёт сотрудников. Эта страница объясняет состав раздела и ведёт к отдельным сценариям начисления, импорта, проверки и выплаты. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → вклад...

Для кого эта инструкция Для администратора, который распределяет доступы через роли. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли». Чтобы назначить роль, откройте вкладку «Сотрудники» и действие редактирования нужного сотрудника. Как устроен доступ Рол...

Для кого эта инструкция Для администратора с правом изменять сотрудников и роли. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Роли». Кнопка с плюсом создаёт роль, нажатие на существующую роль открывает её редактор. Создайте роль В левом меню нажмит...

Для кого и что получится Для администратора, который выбирает нужную группу прав. Эта страница — карта полного каталога возможностей текущего редактора ролей DoCRM. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. Выберите те...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает просматривать карточки клиентов; для изменения данных нужно право на редактирование карточки. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → найдите клиента в списке → нажмите его строку. Откроетс...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает оформлять или изменять абонементы клиентов. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте строку клиента → в правой части карточки выберите вкладку «Абонементы». Откройте список абонемен...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает работать с платежами и действующими абонементами клиента. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте строку клиента → в карточке выберите вкладку «Абонементы» → найдите нужную карточк...

Для кого и что получится Для сотрудника, которому нужно отменить абонемент, вернуть деньги или перенести неиспользованный остаток. Эта страница поможет выбрать правильную операцию до изменения финансовых данных. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → о...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Расписание». Где находится В левом меню нажмите «Расписание». Фильтры находятся над сеткой уроков; карточка открывается нажатием на урок в сетке. Выберите период просмотра В левом меню нажмите «Распи...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом создавать уроки в расписании. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → в панели фильтров нажмите кнопку с плюсом. Также можно нажать свободную ячейку сетки → «Добавить занятие». Откройте форму планирован...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает изменять уроки и записи клиентов. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → нажмите карточку урока → «Редактировать». Состав группы и параметры урока находятся в этом редакторе. Откройте р...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Отмечать клиентов на уроке» или правом планирования расписания. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → выберите карточку урока. Для отмены нажмите «Редактировать» в карточке урока. Отметьте посещаемос...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Задачи». Где находится В левом меню нажмите «Задачи». Переключатель таблицы и колонок, поле поиска и кнопка «Ещё фильтры» находятся в верхней части экрана. Откройте нужное представление В левом меню ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом управления задачами. Где находится В левом меню нажмите «Задачи» → зелёную кнопку с плюсом справа от «Ещё фильтры». Из карточки клиента или сделки используйте кнопку «Создать задачу» в блоке задач. Откройте форму...