Результаты поиска

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью роли «Устанавливать настройки школы», который настраивает финансовые справочники. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Справочники» → переключатель «Договоры». На странице отобр...

Для кого эта инструкция Для администратора, который готовит учебный продукт школы. Раздел «Продукт» виден сотруднику с возможностью роли «Видеть продукты». Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню. Вверху раздела находятся вкладки «Учебные курсы», «Направл...

Для кого эта инструкция Для администратора, который создаёт учебные направления и определяет, какие преподаватели и аудитории могут использоваться для каждого из них. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню → вкладка «Направления». Чтобы открыть курсы кон...

Для кого эта инструкция Для администратора, который заводит места проведения занятий и аудитории внутри них. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню. Для локаций откройте вкладку «Адреса», для помещений — вкладку «Аудитории». Нажатие на название адреса в ...

Для кого эта инструкция Для администратора, который создаёт учебные курсы и задаёт их правила, вместимость и базовые ставки для расчёта педагога. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню → вкладка «Учебные курсы». Чтобы создать курс, нажмите зелёную кнопку...

Для кого эта инструкция Для администратора, который ограничивает набор аудиторий для уроков определённого направления, вместимости и формата обучения. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню → вкладка «Связки». Чтобы создать правило, нажмите «Добавить свя...

Для кого эта инструкция Для администратора, который создаёт тарифы и определяет правила будущих абонементов клиентов. Где находится Нажмите «Тарифы» в левом меню. Вверху страницы находятся поиск «Поиск по названию», фильтр тегов, кнопка «Режим редактирования» ...

Для кого эта инструкция Для администратора, который заводит новый тариф и определяет, как будет работать созданный по нему абонемент. Где находится Нажмите «Тарифы» в левом меню → кнопку с иконкой «+» в верхней части списка. Откроется окно «Новый тариф». Запол...

Для кого эта инструкция Для администратора, который ограничивает, на какие занятия действует тариф, и настраивает бонусы клиента или продавца. Где находится Нажмите «Тарифы» → в карточке нужного тарифа откройте меню с тремя точками → «Редактировать». В окне «Р...

Для кого эта инструкция Для администратора, которому нужно изменить, скопировать, архивировать или восстановить несколько тарифов одновременно. Где находится Нажмите «Тарифы» в левом меню → кнопку с подсказкой «Режим редактирования» с иконкой карандаша в верхн...

Для кого эта инструкция Для администратора, который задаёт процесс работы со сделками: этапы, причины отказа, источники и автоматические действия. Где находится Нажмите «Сделки» в левом меню → кнопку «Действия» над списком или доской сделок. Здесь доступны «На...

Для кого эта инструкция Для администратора, который создаёт или изменяет этапы продаж, причины отказа и назначение источников сделок на воронку. Где находится Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить воронку». Откроется редактор выбранной воронк...

Для кого эта инструкция Для администратора, который включает и редактирует автоматические действия по сделкам и клиентским событиям. Где находится Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить автоматизации». Откроется окно «Автоматизация сделок» с б...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью роли «Настраивать блок продаж», который автоматизирует обработку сделки на конкретном этапе воронки. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → «Действия» → «Настроить воронку». В колонке нужного эта...

Для кого эта инструкция Для администратора, который распределяет доступы через роли. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли». Чтобы назначить роль, откройте вкладку «Сотрудники» и действие редактирования нужного сотрудника. Как устроен доступ Рол...

Для кого эта инструкция Для администратора с правом изменять сотрудников и роли. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Роли». Кнопка с плюсом создаёт роль, нажатие на существующую роль открывает её редактор. Создайте роль В левом меню нажмит...

Для кого и что получится Для администратора, который выбирает нужную группу прав. Эта страница — карта полного каталога возможностей текущего редактора ролей DoCRM. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. Выберите те...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью «Имперсонировать других пользователей», который проверяет, какие разделы и действия доступны сотруднику. Правила выдачи возможностей описаны в статье «Как устроены роли и доступы». Где находится Откройт...