Расширенный поиск
Результаты поиска
Найдено 17 результатов
Словарь DoCRM: клиенты, уроки, абонементы и финансы
Для кого и что получится Для любого пользователя DoCRM, который встречает незнакомый термин в карточке, отчёте или настройке. Здесь собраны короткие рабочие определения и ссылки на подробные действия. Где находится Это справочная страница: она не соответствует...
Полный каталог возможностей роли
Для кого и что получится Для администратора, который выбирает нужную группу прав. Эта страница — карта полного каталога возможностей текущего редактора ролей DoCRM. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. Выберите те...
Права: клиенты, продажи, сделки и задачи
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы настроите работу с клиентами, абонементами, сделками и задачами без выдачи лишних массовых или финансовых действий. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли»...
Права: расписание, педагоги, продукт и команда
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы разделите просмотр, изменение и область доступа к расписанию, продукту, сотрудникам и рабочим графикам. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте ...
Права: финансы, отчёты и экспорт
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы выдадите финансовые действия и каждый отчёт отдельно, учитывая риски изменения дат, сумм и экспорта. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или...
Права: коммуникации и администрирование
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы настроите доступ к сообщениям, почте, телефонии, настройкам школы, API, миграции и имперсонации. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или отк...
Перенос остатка и переплаты между абонементами
Для кого и что получится Для сотрудника с правами на работу с абонементами и платежами. Вы сможете: передать другому клиенту весь неиспользованный остаток абонемента; отдать другому клиенту только часть остатка — например, один урок; разделить оставшиеся урок...
Списки: связи между данными, «+», «и»/«или» и исключения
Для кого эта инструкция Для сотрудника, который собирает в «Списках» выборку не по одному полю карточки, а по связанным данным: например, нужен список записей по урокам определённого типа или клиенты с абонементом с заданным остатком. Где находится В левом мен...
Списки клиентов: данные карточки, статусы и активность
Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому нужен список уникальных карточек клиентов по данным, статусу, дате рождения, активности, оплатам, бонусам или абонементам. Где находится В левом меню откройте «Списки» и выберите «Клиент». Затем добавляйте услов...
Списки клиентов: уроки, абонементы, платежи, сделки и задачи
Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому нужно отобрать карточки клиентов не только по данным самой карточки, но и по связанным урокам, записям, абонементам, платежам, сделкам, задачам, лидам или привязке ребёнка и родителя. Где находится В левом меню ...
Списки уроков: дата, программа, педагог, аудитория и записи
Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому нужно найти сами занятия: по датам, программе, педагогу, аудитории, отмене или количеству записей. Если в результате должны быть участники уроков, а не уроки, используйте вкладку «Запись». Где находится В левом ...
Списки записей: клиент, урок, посещение, отмена и абонемент
Для кого эта инструкция Для администратора, менеджера или руководителя, которому нужно отобрать не карточки клиентов и не уроки целиком, а конкретные записи клиентов на уроки: посещения, отмены, записи без абонемента или записи, созданные и изменённые сотрудни...
Списки абонементов: остаток, оплата, статус, срок и заморозка
Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к «Спискам», которому нужно найти конкретные абонементы: по остатку занятий, статусу, оплате, сроку действия, заморозке, тарифу или клиенту. Где находится В левом меню откройте «Списки» и выберите «Абонемент». ...
Списки движений средств: сумма, способ оплаты, классификатор и связи
Для кого эта инструкция Для сотрудника с финансовым доступом, которому нужна выборка отдельных движений средств: платежей по клиенту или абонементу, операций за период, оплат определённым способом либо операций, созданных сотрудником. Где находится В левом мен...
Списки сделок: воронка, этап, ответственный и связанные объекты
Для кого эта инструкция Для менеджера или руководителя, которому нужно отобрать конкретные сделки по воронке, этапу, ответственному, источнику лида, клиенту, абонементу или задачам. Где находится В левом меню откройте «Списки» и выберите «Сделка». Условия доба...
Списки задач: срок, статус, ответственный и результат
Для кого эта инструкция Для руководителя, администратора или менеджера, которому нужно найти отдельные задачи по сроку, статусу, ответственному, клиенту, сделке или результату выполнения. Где находится В левом меню откройте «Списки» и выберите «Задача». Добавл...
Списки: платежи, продажи и статусы абонемента
Для кого эта инструкция Для руководителя, администратора или менеджера, которому нужно превратить бизнес-вопрос о платеже или продаже абонемента в корректную выборку «Списков». Где находится В левом меню нажмите «Списки». Для отдельных операций выберите «Движе...