Списки записей: клиент, урок, посещение, отмена и абонемент
Для кого эта инструкция
Для администратора, менеджера или руководителя, которому нужно отобрать не карточки клиентов и не уроки целиком, а конкретные записи клиентов на уроки: посещения, отмены, записи без абонемента или записи, созданные и изменённые сотрудником.
Где находится
В левом меню откройте «Списки» и в верхней строке выберите «Запись». Ниже используйте конструктор условий. Нажмите «+», чтобы добавить параметр самой записи или перейти к её «Уроку», «Клиенту» либо «Абонементу».
Что возвращает вкладка «Запись»
Одна строка результата — это участие одного клиента в одном уроке. Поэтому один и тот же клиент может встретиться в выборке несколько раз: по разным занятиям или в разных статусах записи.
Выбирайте «Запись», когда вопрос звучит так: «кто записан на урок», «кто не пришёл», «какие записи отменены», «у кого нет абонемента» или «кто изменил запись». Если нужны сами занятия с общим количеством участников, выберите «Урок»; если нужны уникальные люди, выберите «Клиент».
Прямые параметры записи
| Параметр в конструкторе | Что проверяет DoCRM | Как задать условие |
|---|---|---|
| «Урок» | связанный с этой записью урок | нажмите «+» внутри «Урока», чтобы выбрать дату, программу, педагога, аудиторию, количество записей или клиента урока |
| «Клиент» | карточку клиента, записанного на урок | выберите конкретного клиента или через «+» перейдите к параметрам его карточки |
| «Абонемент» | абонемент, использованный для этой записи, если он выбран | выберите абонемент или через «+» проверьте его остаток, статус, сроки и другие параметры |
| «Запись по абонементу» | есть ли у записи привязанный абонемент | выберите «Да» для записей с абонементом, «Нет» — для записей без него |
| «Статус посещения» | отмечено ли посещение этой записи | выберите «Положительно» для посещённых и «Отрицательно» для неотмеченных/непосещённых записей |
| «Статус отмены на уроке» | отменена ли именно эта запись клиента | выберите «Да» или «Нет» |
| «Причина отмены» | указанную причину отмены записи | выберите причину из справочника; используйте вместе со статусом отмены, когда нужен однозначный результат |
| «Причина отсутствия» | какую отметку причины получил пропуск | выберите «Нет», «Уважительная» или «Неуважительная» |
| «Кто создал (Сотрудник)» | сотрудника, создавшего запись | выберите сотрудника |
| «Дата создания» | когда была создана запись | задайте календарные границы «от» и «до» |
| «Кто изменил (Сотрудник)» | сотрудника, который последним изменил запись | выберите сотрудника |
| «Дата изменения» | когда запись изменялась последним | задайте календарные границы «от» и «до» |
Важно: «Статус посещения» и «Причина отсутствия» относятся к этой записи клиента, а не к уроку в целом. Для вопроса о числе посетителей всего урока используйте вкладку «Урок» и параметр «Кол-во посещённых записей».
Какие параметры открывает «Урок»
Нажмите «+» → «Урок», затем «+» внутри блока «Урок». Можно проверить:
| Параметр урока | Что означает |
|---|---|
| «Дата начала», «Дата завершения» | календарный период проведения урока |
| «Программа» | конкретную программу; внутри неё доступны «Предмет», «Тип программы», «Тег» и «Вместительность» |
| «Педагог» | назначенного на урок педагога |
| «Аудитория» | аудиторию; внутри неё доступен связанный «Адрес» |
| «Сотрудник создавший урок», «Дата создания» | кто и когда создал урок |
| «Количество записей» | общее количество записей в уроке |
| «Кол-во отменённых записей», «Кол-во не отменённых записей» | количество записей в соответствующем статусе |
| «Кол-во посещённых записей», «Кол-во не посещённых записей», «Кол-во пропущенных записей» | рассчитанные количества записей по отметкам посещения |
| «Клиент» | клиентов, связанных с уроком; внутри можно выбрать параметры их карточек |
| «Отменен» | отменён ли сам урок |
«Дата начала» и «Дата завершения» задаются календарными границами «от» и «до». Точное время суток — например, «только уроки ровно в 12:00» — этот конструктор сейчас не задаёт.
Пример: записи на платные уроки в периоде
Чтобы получить записи клиентов, а не список уроков:
- Выберите «Запись».
- Нажмите «+» → «Урок».
- В блоке «Урок» добавьте «Дата начала» и задайте период.
- В том же блоке добавьте «Программа», затем внутри неё — «Тип программы» и значение «Платный урок».
- Оставьте оператор «и» внутри блока «Урок» и нажмите «Применить фильтр».
Результатом будут все записи на уроки периода, у которых программа имеет тип «Платный урок». Один клиент появится несколько раз, если у него несколько таких записей.
Как не смешать признаки разных уроков
Если дата, педагог и тип программы должны относиться к одному уроку, добавляйте их в один блок «Урок». Не создавайте отдельный блок «Урок» для даты и отдельный — для педагога: у клиента с несколькими занятиями эти условия могут выполниться на разных уроках.
Для нескольких несмежных дат создайте отдельный блок «Урок» на каждый вариант. Внутри каждого оставьте «и» между датой, педагогом и программой; между блоками «Урок» используйте «или».
Проверьте выборку
Перед выгрузкой или массовым действием откройте одну найденную запись и проверьте в ней клиента, урок, абонемент и отметку посещения. Затем найдите запись, которая похожа на нужную, но должна быть исключена, и убедитесь, что она не попала в результат.
Для подробной механики вложенных условий смотрите статью «Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка».
Готово: в результате одна строка соответствует одной записи клиента на урок, а условия по уроку, клиенту и абонементу проверены внутри нужной связи.