Перейти к основному контенту

Интеграция внешних заявок

DoCRM поддерживает интеграцию большинства внешних источников заявок (сайты, формы, опросы и др.) через webhooks. Если источник умеет отправлять данные через вебхук - его можно интегрировать в DoCRM. 

После настройки, когда в источник будет приходить новая заявка - в системе будет создаваться клиент (если ранее его не было в системе) и сделка по нему с параметрами, которые передал в DoCRM внешний источник.

Вебхук — это автоматически сгенерированный HTTP-запрос, созданный на основе какого-либо события. Обычно такое событие называют триггером.

Для интеграции нового источника заявок вам потребуется:

1. Перейти в настройки DoCRM, редактирование блока Настройки источников лидов

1.jpg

2. Нажать на Добавить запись

2.jpg

3. Задаете название внешнего источника -> нажимаете Далее

3.jpg

4. Система сгенерирует для вас адрес вебхука, который нужно указать в источнике. После того, как вы скопировали ссылку - нажимаете Далее

4.jpg

5. Система перейдет в режим ожидания тестовой заявки от источника. Теперь вам надо указать ссылку на вебхук в настройках источника заявок и отправить вручную тестовую заявку

5.jpg

6. После получения заявки, у вас откроется окно, где вам нужно будет назначить соответствие между полями заявки и полями в системе, и добавить теги, которые будут по умолчанию добавляться на все заявки, которые будут приходить из этого источника

6.jpg

Для того, чтобы источник считался валидным в DoCRM, в заявке должен содержаться хотя бы телефонный номер клиента - на его основе будет создана карточка

При наведении на поле пришедшей заявки вы увидите всплывающую подсказку со значением этого поля

7. У вас есть возможность при соотнесении полей выбрать:

  • Соответствие среди системных полей - тогда значение поля из заявки будет присваиваться соответствующему полю клиента в системе
  • Задать произвольное название - тогда значение будет отображаться в подробной информации о сделке с заданным названием
  • Создать из значения поля тег - тогда значение будет назначаться в виде тега сделки

8.jpg

7.jpg

Если в ходе ожидания тестовой заявки система отобразила окно с данными заявки, которые не соответствуют полям в источнике, не пугайтесь - некоторые источники в момент указания адреса вебхука отправляют тестовую заявку, которая не подходит для нашей настройки, чтобы получить успешный ответ от crm. В таком случае, просто нажмите стрелочку назад и снова Далее, чтобы перейти заново в режим ожидания тестовой заявки. После этого вы можете повторно отправить из источника заявку

Наверх