Навигация по DoCRM: меню, списки и табло

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, который начинает работать в DoCRM и хочет быстро ориентироваться в основных разделах, списках и табло уроков.

Где находится

Основные разделы, «Списки» и «Табло» открываются из левого меню. Видимые пункты зависят от возможностей сотрудника или его роли.

Откройте нужный раздел

Основные рабочие разделы находятся в левом меню. Нажмите название раздела:

«Клиенты» — список и карточки клиентов;
«Сделки» — работа со сделками и воронками;
«Расписание» — уроки;
«Задачи» — задачи в списке или на доске;
«Команда» — сотрудники, отделы, график работы, расчёт и роли;
«Тарифы» и «Продукт» — настройки, доступные по правам;
«Отчёты» — отчётные экраны;
«Списки» — журналы и табличные представления;
«Табло» — табло уроков.

Состав пунктов меню зависит от прав сотрудника. Если нужного пункта нет, обратитесь к владельцу школы или сотруднику, который настраивает роли.

Работайте со списками

Чтобы открыть журналы, нажмите «Списки» в левом меню. На странице можно настроить фильтры, применить их кнопкой «Применить фильтр», сохранить выбранный набор как пресет и затем выбирать его в поле «Выберите пресет фильтра...». Если право позволяет, в панели есть выгрузка таблицы и режим редактирования.

Подробно о выборе данных, условиях и пресетах — в статье «Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка». Массовая работа с клиентами, сделками и задачами описана отдельно в статье «Списки: массовые действия с клиентами, сделками и задачами».

Готово: список показывает данные по выбранному фильтру; сохранённый пресет можно использовать повторно.

Откройте табло уроков

Нажмите «Табло» в левом меню. В верхней части табло отображается дата; используйте стрелки влево и вправо, чтобы перейти к предыдущей или следующей дате. Значок шестерёнки рядом с датой открывает фильтр аудитории и приватности отображения. Кнопка с карандашом внизу справа в режиме предпросмотра переводит к настройке оформления табло.

Подробные ежедневные настройки описаны в статье «Табло уроков: дата, аудитории и приватность отображения».

Готово: табло показывает уроки выбранной даты в настроенном представлении.