Платёжные ссылки и кредиторская задолженность

Для кого эта инструкция

Для сотрудникасотрудника, скоторый правомвыбирает наотчёт «Платёжныео ссылки»выставленных платёжных ссылках или «Кредиторскуюобязательствах задолженность»,по который контролирует оплату абонементов и их остатки.абонементам.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выберите→ «Платёжные ссылки» или «Кредиторская задолженность». Эти отчёты доступны независимо: отсутствие одной кнопки не означает отсутствие права на другую.

Проверьте созданные платёжные ссылки

Нажмите «Платёжные ссылки». Вверху укажите период «От»/«До». Стрелки по сторонам дат перемещают интервал на его длину. При необходимости выберите сотрудников или команды, статус «Была оплата»/«Не было оплаты» и адреса, затем нажмите «Применить». Кнопка скачивания справа выгружает выбранный срез.

В таблице проверьте «Дата создания», клиента, сотрудника, «Название абонементов», дату истечения ссылки, дату оплаты и «Статус оплаты». Нажмите клиента или сотрудника, чтобы открыть соответствующую карточку. Значение «Оплачено» означает, что по этой ссылке есть оплата; прочерк означает, что оплаты по ней нет.

Выберите моментотдельную для анализа задолженностиинструкцию

Нажмите «Кредиторская задолженность». В начале фильтра выберите режим:

• «НаПлатёжные текущийссылки: момент»статусы, фильтры и оплаты — отчётпроверка берётсозданной актуальноессылки состояние;и факта оплаты.
• «ВыборКредиторская времени»задолженность: исторический срез абонементов — появляется поле «На момент», в котором укажите дату и время исторического среза.

Далее можно отобрать абонементы по «Адреса абонемента», «Адреса клиента», «Адрес последнего платежа», тарифам и варианту «Группа или индив». Нажмите «Применить», чтобы построить отчёт. Кнопка скачивания справа выгружает текущий отбор.

Важно: режим «Выбор времени» показывает состояние абонемента на указанную дату и время, а не только операции, созданные в этот день. Используйте его, когда проверяете историческую задолженность или остатки.

Прочитайте итоги и строки задолженности

Над таблицей DoCRM показывает количество абонементов по фильтру, общую уплаченную сумму, количество и стоимость использованных уроков, истекшие уроки и средства, возвращённые средства, а также остаток уроков и средств.

В каждой строке проверьте название и ID абонемента, тариф, формат «Группа / Индив», три адреса, дату и сумму последнего платежа, общее число и остаток уроков, использованные, истекшие и возвращённые средства. Имя клиента в первой колонке открывает его карточку. Переключайте страницы внизу таблицы, если абонементов больше одной страницы.

Связанные инструкции

Создание ссылки на оплату, продление, заморозка и работа с абонементом описаны в книге «Клиенты и абонементы». Общий финансовый анализ ДДС, PnL и оборота находится в книге «Финансы».

Готово: сотрудник может отличить неоплаченные ссылки от оплаченных и оценить остатки обязательств по абонементамабонемента на текущий или выбранный моментмомент. времени.

Не смешивайте назначение

Платёжная ссылка — это способ отследить конкретную ссылку и её оплату. Кредиторская задолженность — расчёт состояния абонемента, который можно посмотреть в прошлом. Не делайте вывод о задолженности только по отсутствию оплаты у одной ссылки.

Готово: выбран отчёт о ссылке или об обязательстве, а пошаговая инструкция открывается из этого навигатора.