Платёжные ссылки: статусы, фильтры и оплаты
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с правом на «Платёжные ссылки», который контролирует созданные ссылки и факт оплаты по ним.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты» → «Платёжные ссылки». Вверху находятся период, сотрудники или команды, статус оплаты, адреса, «Применить» и выгрузка.
Постройте срез
Укажите даты «От»/«До». Стрелки перемещают период на его длину. При необходимости выберите сотрудников или команды, статус «Была оплата» или «Не было оплаты» и адреса, затем нажмите «Применить».
В общем поле сотрудников отдел позволяет быстро выбрать его активных сотрудников. Это формирует список сотрудников в фильтре и не выдаёт новых прав на строки отчёта.
Проверьте оплату
В таблице смотрите «Дата создания», клиента, сотрудника, «Название абонементов», дату истечения ссылки, дату оплаты и «Статус оплаты». Нажмите клиента или сотрудника, чтобы открыть карточку.
«Оплачено» означает, что по ссылке найдена оплата; прочерк означает, что её нет. Отчёт не создаёт и не отменяет ссылку. Если нужно работать с абонементом после оплаты, откройте клиента или воспользуйтесь статьями раздела Базы знаний «Клиенты и абонементы».
Готово: список ссылок отобран по периоду и статусу, а факт оплаты и связанные карточки доступны из строки.