Кредиторская задолженность: исторический срез абонементов
Для кого эта инструкция
Для руководителя или сотрудника с правом на «Кредиторская задолженность», который проверяет обязательства по абонементам.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты» → «Кредиторская задолженность». Первым полем выберите режим времени, затем задайте фильтры и нажмите «Применить».
Выберите момент для анализа
«На текущий момент» строит актуальное состояние. В режиме «Выбор времени» появится поле «На момент»: укажите дату и время исторического среза. Это показывает состояние абонемента на выбранный момент, а не только операции, созданные в этот день.
Дополнительно можно выбрать адреса абонемента, адреса клиента, адрес последнего платежа, тарифы и вариант «Группа или индив». Нажмите «Применить» и используйте кнопку скачивания для текущего среза.
Прочитайте обязательства
Над таблицей отображаются количество абонементов, общая уплаченная сумма, число и стоимость использованных уроков, истекшие уроки и средства, возвращённые средства, а также остаток уроков и средств.
В строке проверьте клиента, название и ID абонемента, тариф, формат, три адреса, дату и сумму последнего платежа, общее число и остаток уроков, использованные, истекшие и возвращённые средства. Имя клиента открывает карточку, нижняя панель переключает страницы.
Готово: обязательства абонементов просмотрены на текущий или исторический момент с возможностью перейти к клиенту.