FAQ DoCRM: частые вопросы и быстрые ответы

Прочитайте сообщение под формой входа. Неверная комбинация логина и пароля и отключённый администратором вход — разные ситуации. Самостоятельной кнопки восстановления пароля в форме сотрудника нет.

Порядок проверки: «Вход в DoCRM: телефон, пароль и „Запомнить меня“».

Видимость разделов и действий зависит от маршрута, возможностей роли, индивидуальных правправ, области данных, режима DoCRM и иногда от состояния сущности. Например,Не сотрудникрасширяйте можетроль видеть карточку, но не видеть финансовое действие; заблокированный клиент вместо записи на урок показывает действие разблокировки.наугад.

ОткройтеПройдите «Команда»проверки →по «Роли» и проверьте нужную возможность. Затем войдите под сотрудником через имперсонацию и увидьте его фактический интерфейс. Подробный порядок:порядку: «КакПочему устроенынет ролираздела, икнопки доступы»или и «Имперсонация сотрудника: проверка доступа и выход»действия».

Да. Откройте «Клиенты» → карточку клиента → «Заблокировать». Блокировка требует выбора активной причины, которую администратор настраивает через шестерёнку → «Справочники» → «Причины блокировки».

Блокировка обратима сразу после проверки причины: в блоке «Расписание клиента» кнопка записи на урок заменяется на «Разблокировать». Действие снимает текущую блокировку, причину и комментарий. Массово DoCRM умеет только добавлять в чёрный список, а разблокировку выполняют по одной карточке. Подробнее: «Клиенты: импорт, экспорт и массовая блокировка» и «Справочник причин блокировки и отмены записи».

Да, но только в течение 72 часов после полного переноса. В основной карточке появляется красная кнопка «Отменить перенос данных»; в подсказке видны обе карточки, автор операции и точное время, до которого отмена доступна. После истечения срока штатной кнопки нет.

Не путайте объединение с блокировкой: объединение переносит связанные данные между двумя карточками, а блокировка запрещает работу с клиентом до разблокировки. Порядок и состав переноса: «Перенос данных и объединение карточек клиентов».

Новая карточка не всегда означает дубль или ошибку. При первом сообщении DoCRM пытается связать внешний диалог с существующим клиентом. Если подходящая связь не найдена, система создаёт карточку, чтобы не потерять обращение.

Проверьте номер, канал, существующую карточку и связь диалога до объединения карточек. Логика и действия после проверки разобраны в статье «Почему из сообщения создаётся новая карточка клиента».

Платёж — денежное движение, поэтому его проверяют в «Отчёты»ДДС, → «ДДС».а PnL строится по сервиснымсобственным начислениямправилам доходов и расходам,расходов. поэтомуСначала сопоставьте дату движения, тип операции, способ, статью и фильтры.

Пошаговая сверка: «Почему данные в отчёте отличаются от карточки».

НеВнешний платёж появляется после подтверждения банка или терминала. Пока операция ожидается, не создавайте второй ручной платёж,платёж: покапозднее внешний способ оплаты или терминал ожидает подтверждения: этоподтверждение может задвоить деньги.сумму.

Проверьте отчётовстатус и порядок проверки:привязку: «ФинансовыеПочему отчёты:платёж ДДС,не PnLпривязался иили оборот»не отобразился».

Отмена урока меняет само занятие в расписании. Отмена записи меняет участие конкретного клиента в этом уроке. Поэтому не отменяйте урок, если нужно отменить посещение только одного клиента: сначала откройте нужный урок и запись клиента.

Правила отметок, отмены и восстановления: «Посещаемость, отмена и восстановление урока».

Откройте диалогстатус сообщения: DoCRM различает блокировку клиента или канала, отсутствие контакта, ошибку авторизации, лимит, баланс, подписку и проверьтенеподдерживаемые выбранный канал в верхней части экрана, затем детали неотправленного сообщения. Причиной может быть блокировка канала у клиента, запрет автоматических уведомлений, ошибка авторизации провайдера или лимит отправки.вложения.

НеПовторяйте создавайтеотправку второйтолько канал с теми же реквизитами допосле проверки статуса. Перед повторной отправкой определите, нужен ли первоначальный канал или текущий выбранный. Порядок диагностики:причины: «КаналыПочему диалогане иотправляется MAX-инстанс»сообщение».

Начните с карты интеграций: шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» → нужная карточка сервиса. Проверьте реквизиты, выбранные адреса, состояние подключения и результат теста. Для API и webhook дополнительно используйте «Отчёты» → «API DoCRM».

Подключение, проверка и точки диагностики собраны в статье «Интеграции и внешние сервисы: карта настроек».

Укажите адрес страницы, время, роль, последовательность действий, точный статус и один конкретный пример. Не передавайте пароль, API-токен, реквизиты провайдера или большую выгрузку клиентов.

Полный безопасный список: «Что проверить перед обращением в поддержку».