Результаты поиска

Для кого и что получится Для сотрудника, администратора или владельца, которому нужно быстро понять распространённую ситуацию в DoCRM и перейти к правильной подробной инструкции. Нажмите на вопрос, чтобы раскрыть ответ. Где находится Это справочная страница ба...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, который начинает работать в DoCRM и хочет быстро ориентироваться в основных разделах, списках и табло уроков. Где находится Основные разделы, «Списки» и «Табло» открываются из левого меню. Видимые пункты зависят от возмо...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому доступен раздел «Списки» и нужно собрать рабочую выборку, сохранить её или выгрузить данные. Где находится В левом меню нажмите «Списки». В верхней строке страницы выберите тип данных, ниже находится конструктор...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, у которого роль разрешает массовые действия в «Списках» и который должен изменить несколько клиентов, сделок или задач без открытия каждой карточки. Где находится В левом меню нажмите «Списки» → выберите «Клиент», «Сделк...

Для кого эта инструкция Для администратора, сотрудника ресепшена или владельца экрана, который открывает «Табло уроков» и должен показать нужные аудитории без лишних персональных данных. Где находится В левом меню нажмите «Табло». В верхней части рядом с датой...

Для кого эта инструкция Для менеджера или администратора, которому роль разрешает просматривать и вести сделки. Где находится В левом меню нажмите «Сделки». Здесь открывается список сделок и выбранная воронка. Что находится в разделе В левом меню нажмите «Сдел...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Сделки». Где находится В левом меню нажмите «Сделки». Выбор воронки, представления, фильтров и меню «Действия» находится в верхней части экрана. Откройте нужную воронку и представление В левом меню н...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Создавать сделки вручную»; для изменения существующей сделки нужны права на её редактирование. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → справа от «Действия» нажмите кнопку с плюсом. Чтобы изменить сделку, о...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает просматривать карточку сделки; смена этапа, редактирование полей и архивирование зависят от выданных прав. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → нажмите название нужной сделки. Этап находи...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает выполнять массовые действия со сделками. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → «Действия» → «Массовые действия». После включения режима выбирайте сделки флажками в таблице. Включите режим ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Задачи»; создание, массовое изменение и настройка типов зависят от роли. Где находится В левом меню нажмите «Задачи». Переключатель представления, фильтры и действия находятся в верхней части раздела...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Задачи». Где находится В левом меню нажмите «Задачи». Переключатель таблицы и колонок, поле поиска и кнопка «Ещё фильтры» находятся в верхней части экрана. Откройте нужное представление В левом меню ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом управления задачами. Где находится В левом меню нажмите «Задачи» → зелёную кнопку с плюсом справа от «Ещё фильтры». Из карточки клиента или сделки используйте кнопку «Создать задачу» в блоке задач. Откройте форму...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом массового изменения и завершения задач. Где находится В левом меню нажмите «Задачи» → переключитесь на таблицу → выберите задачи флажками справа. Для одной задачи из карточки клиента или сделки используйте кнопку...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом на настройку типов задач. Где находится В левом меню нажмите «Задачи» → «Редактор типов». Кнопка доступна в представлении таблицы и колонок. Откройте редактор типов В «Задачах» нажмите «Редактор типов». Кнопка до...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к расписанию; доступные действия зависят от роли. Где находится В левом меню нажмите «Расписание». Сетка уроков занимает основную область экрана. Что находится в разделе Нажмите «Расписание» в левом меню. Здесь...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Расписание». Где находится В левом меню нажмите «Расписание». Фильтры находятся над сеткой уроков; карточка открывается нажатием на урок в сетке. Выберите период просмотра В левом меню нажмите «Распи...

Для кого эта инструкция Для администратора, менеджера или сотрудника, который планирует урок и хочет подобрать свободное время с учётом предпочтений педагога и свободных аудиторий. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → в нижней строке фильтров нажм...