Функционал списков: выберите результат и найдите нужную инструкцию
Для кого эта инструкция
Для сотрудника, который знает, какие данные хочет найти, но не уверен, какую вкладку и какую цепочку условий выбрать в разделе «Списки».
Где находится
В левом меню нажмите «Списки». В верхней строке выберите вид результата, затем добавьте условия кнопкой «+» и нажмите «Применить фильтр».
Сначала выберите результат
Вид результата определяет, что будет означать одна строка таблицы. Связанные условия отбирают строки, но не меняют их вид.
| Что должно быть в одной строке | Выберите | Подробная инструкция |
|---|---|---|
| уникальная карточка человека | «Клиент» | данные карточки, статусы и активность; связанные уроки, абонементы, платежи, сделки и задачи |
| отдельная сделка | «Сделка» | воронка, этап, ответственный и связи |
| отдельная задача | «Задача» | срок, статус, ответственный и результат |
| сам урок | «Урок» | дата, программа, педагог, аудитория и записи |
| участие одного клиента в одном уроке | «Запись» | клиент, урок, посещение, отмена и абонемент |
| отдельный абонемент | «Абонемент» | остаток, оплата, статус, срок и заморозка |
| отдельная финансовая операция | «Движение средств» | сумма, способ оплаты, классификатор и связи |
Например, условие клиента по урокам возвращает карточки людей. Если нужно увидеть каждого участника каждого занятия отдельной строкой, выбирайте «Запись».
Выберите инструкцию по задаче
| Задача | Куда перейти |
|---|---|
| понять редакторы значений, применить фильтр, сохранить пресет или выгрузить результат | «Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка» |
| связать клиента с уроком, абонементом, оплатой или сделкой; использовать «Включая», «Исключая», «и» и «или» | «Списки: связи между данными, «+», «и»/«или» и исключения» |
| отличить предоплату, доплату, полную оплату и возврат; найти оплату или продажу абонемента за период | «Списки: платежи, продажи и статусы абонемента» |
| найти клиента по карточке, блокировке, бонусам, последним урокам, промо и сводным признакам | «Списки клиентов: данные карточки, статусы и активность» |
| отобрать клиентов по связанным урокам, записям, платежам, абонементам, сделкам, задачам или родственным карточкам | «Списки клиентов: уроки, абонементы, платежи, сделки и задачи» |
| изменить сразу несколько клиентов, сделок или задач | «Списки: массовые действия с клиентами, сделками и задачами» |
Быстрые маршруты
Клиенты платили, но не имеют действующего абонемента
Выберите «Клиент». Добавьте включающую связь «Платёж» с «Датой создания» за нужный период и исключающую связь «Абонемент» со «Статусом абонемента» → «Действует». Подробная схема находится в статье о связях и составных фильтрах.
Клиенты заплатили больше заданной суммы
Если нужна сумма по всем абонементам клиента без периода, выберите «Клиент» → «Общая сумма платежей». Для строгого условия «больше 300 000» укажите нижнюю границу 300001. Связь «Платёж» → «Сумма платежа» проверяет одну операцию и для этой задачи не подходит.
Абонементы продавали или оплачивали за период
Выберите «Абонемент» и внутри одной связи «Платёж» задайте дату операции и классификатор. Не используйте только текущий статус абонемента: уже использованный абонемент может быть архивным. Ограничение классификатора «Доплата» и точная схема разобраны в статье о платежах и продажах.
Клиенты не посещали уроки за период
Выберите «Клиент». Исключите связь «Запись на урок», внутри которой одновременно выполняются «Статус посещения» → «Положительно» и «Урок» → «Дата начала» → нужный период. Это не то же самое, что поле «Дата последнего посещённого платного урока».
Клиенты посетили любой урок за период
Выберите «Клиент». Добавьте одну включающую связь «Запись на урок», а внутри неё одновременно задайте «Статус посещения» → «Положительно» и «Урок» → «Дата начала» → нужный период. Не раскладывайте «любой урок» на отдельные поля последнего платного и промо-урока.
Записи на уроки определённого типа и дат
Выберите «Запись», затем в одном блоке «Урок» добавьте «Дата начала» и «Программа» → «Тип программы». Точное время начала, например 12:00, в конструкторе сейчас не задаётся: можно отобрать календарные даты и проверить время в расписании.
Дни рождения
Поле клиента «День рождения» сравнивает полную дату вместе с годом рождения. Оно не собирает одним условием ежегодный список ближайших дней рождения людей разных возрастов.
Если нужного поля нет
Не заменяйте отсутствующее условие похожим. Проверьте:
- правильно ли выбран вид результата;
- нет ли нужного поля внутри связи через «+»;
- создано ли справочное значение в текущей школе;
- доступен ли раздел и данные вашей роли.
Если условия нет и внутри связей, раздел «Списки» не поддерживает такой точный отбор. Соберите ближайшую безопасную выборку и явно проверьте недостающий признак в профильном разделе DoCRM.
Готово: выбран вид результата и открыта инструкция с точными полями и связями для нужной задачи.