Работа с клиентом: поиск, карточка и абонемент

Для кого эта инструкция

Для администратора, менеджера или сотрудника, которому роль разрешает просматривать и изменять клиентов и абонементы.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты». Здесь открывается список клиентов; нажмите строку клиента, чтобы перейти в его карточку.

Что находится в разделе

Нажмите «Клиенты» в левом меню. Здесь создают и ищут клиентов, а затем открывают их карточки. В верхней панели списка доступны фильтры, кнопка «Еще фильтры» и круглая кнопка с плюсом «Добавить клиента». Нажмите строку найденного клиента — откроется «Страница клиента».

Карточка объединяет данные клиента, его расписание, абонементы, историю и связанные рабочие действия. В зависимости от роли сотрудника часть кнопок и вкладок может быть скрыта.

Статьи этойпо главытеме

1. «Карточка клиента: контакты, данные, заметки и вкладки» — как ориентироваться в карточке и изменять данные.
2. «Личный кабинет клиента: вход, профили, расписание и абонементы» — как выдать клиенту маршрут входа и объяснить экран кабинета.
3. «Оформление и изменение абонемента» — выбор тарифа, параметры покупки и редактирование.
4. «Платёж, ссылка на оплату, продление и заморозка» — операции с действующим абонементом.
5. «Отмена, возврат, перенос и переплата по абонементу» — финансовые и итоговые операции.
6. «Клиенты: импорт, экспорт и массовая блокировка» — работа со списком и рискованные массовые действия.
7. «Перенос данных и объединение карточек клиентов» — объединение дублей и отмена ошибочного переноса.
8. «Бонусы, отзывы и лента событий клиента» — история бонусов, скидки и рабочий контекст карточки.
9. «Реферальная система: связь клиентов и начисление бонуса» — как зафиксировать, кто кого привёл, и где проверить начисление.

Важно: экспорт списка, экспорт шаблона и импорт из файла расположены в верхней панели списка клиентов. Доступ к выгрузке определяется правами сотрудника.

Доступ к действиям

Право видеть клиента, менять его карточку, оформлять или завершать абонемент, выполнять импорт и экспорт, применять бонусы и запускать массовые действия — это разные возможности. Поэтому у менеджера могут быть только повседневные операции, а у администратора — настройки и рискованные массовые действия. Набор прав и индивидуальные исключения настраиваются по статье «Как устроены роли и доступы».

Готово: вы знаете, откуда открыть список и карточку клиента, а подробные действия с данными и абонементом вынесены в отдельные статьи.