Настройка основных параметров школы

Для кого эта инструкция

Для владельца школы или сотрудника с правом на настройку школы. Инструкция помогает задать общие правила работы DoCRM: название и часовой пояс школы, единицы учёта, параметры расписания, настройки клиентского кабинета и правила для уроков и абонементов.

Что нужно перед началом

• Право на настройку школы. Без него шестерёнка и вкладка «Общие настройки» не отображаются.
• Решение, как школа учитывает занятия: единицами времени или уроками независимо от их длительности.
• Согласованные правила для отмен, заморозок, пробных уроков и записи на платные уроки.

Где находится

1. Нажмите значок шестерёнки в нижней части боковой панели.
2. Убедитесь, что открыта вкладка «Общие настройки».
3. Найдите карточку «Основные настройки».
4. Нажмите значок карандаша в правом верхнем углу карточки.

Откроется окно «Редактирование настроек школы». Все дальнейшие действия выполняются в нём. Кнопка «Сохранить» находится в нижней части окна.

Заполните сведения о школе и единицах учёта

1. В поле «Название школы» укажите название, которое должно использоваться в DoCRM.
2. В поле «Таймзона» выберите часовой пояс школы.
3. Заполните три формы названия единицы учёта: «Единственное число: один ...», «Двойственное число: два ...» и «Множественное число: пять ...».
4. Если школа учитывает занятия единицами времени, укажите «Длительность единицы времени в минутах».
5. Если школа учитывает занятия уроками независимо от их длительности, включите параметр «Учёт уроками независимо от длительности». После включения рядом отображается «Учёт уроками»; после выключения — «Учёт единицами времени».

Важно: для сохранения должны быть заполнены название школы, часовой пояс и все три формы названия единицы учёта. Если используется учёт единицами времени, длительность должна быть больше нуля.

Настройте расписание и бонус с продаж

1. В блоке «Диапазон времени уроков в расписании» выберите время «с» и «до». Начальное время должно быть раньше конечного.
2. В поле «Интервал в расписании (в минутах)» выберите шаг расписания.
3. При необходимости заполните «Бонус с продаж, %».

Готово: в карточке «Основные настройки» после сохранения отображаются выбранный интервал расписания и бонус с продаж.

Настройте контакты для клиентского кабинета и бонусные баллы

1. В поле «Личный кабинет клиента: телефон для звонка» укажите телефон, который должен использоваться для звонка.
2. В поле «Личный кабинет клиента: ссылка для переписки» укажите ссылку для переписки.
3. В поле «Мессенджер: Вид кнопки мессенджера» выберите вариант отображения кнопки.
4. В поле «Максимальная сумма скидки по бонусным баллам» укажите ограничение. Переключателем справа выберите, задаётся оно в процентах (%) или в рублях (₽).

Выберите правила для уроков, клиентов и абонементов

В нижней части окна расположены флажки. Включайте только те, которые соответствуют правилам школы. Название каждого флажка описывает его действие.

Уроки и запись клиентов

• «Педагог может создавать уроки и записывать в них клиентов»;
• «Клиент может посещать уроки по абонементу без оплаты»;
• «Общие уроки для платных уроков, бесплатных промоуроков и платных промоуроков»;
• «Разрешить запись на платный урок без абонемента»;
• «Обязательная отметка клиента на уроке педагогом после его завершения.»;
• «Отменять клиентов на уроке возможно только за X часов». После включения укажите количество часов.

Абонементы, тарифы и продажи

• «Использовать функционал заморозки абонемента»;
• «Уроки в замороженном абонементе недоступны для записи»;
• «Комментарий к абонементу обязателен, если редактируется тариф»;
• «Обязательно заполнять параметр „Продлеваемый абонемент (прошлая покупка)“ при оформлении абонемента.»;
• «Обязательное заполнение параметра „Текущая сделка, в которую поместить оплату этого абонемента“ в абонементе.»;
• «Обязательное заполнение параметра „Пробный урок“ в абонементе.»;
• «Автоматически создавать абонемент после пробного урока.»;
• «Отображать юридическое наименование купленного тарифа в чеке.».

Интерфейс, клиентский кабинет и контроль

• «Мини-сrm функционал»;
• «Фильтр диалогов по статусу клиента в мессенджере»;
• «Не раскрывать карточки уроков в расписании при наведении курсора»;
• «Отображать преподавателя только на уже прошедших уроках в ЛК клиента»;
• «Проверять сложность пароля сотрудников.»;
• «Показывать напоминание об оплате подписки DoCRM.»;
• «Создание архивных исторических абонементов по API».

Важно: после изменения «Мини-сrm функционал», фильтра диалогов в мессенджере, поведения карточек уроков при наведении, напоминания об оплате подписки или вида кнопки мессенджера DoCRM перезагрузит страницу, чтобы применить настройку.

Связанные инструкции

Статус, продление и автоплатёж тарифа DoCRM, а также оплату доступных каналов MAX описывает статья «Управление подпиской DoCRM и каналами MAX».

Статьи по теме

1. «Основные настройки: школа, учёт занятий и расписание».
2. «Правила уроков и абонементов в основных настройках».
3. «Клиентский кабинет, бонусы и контроль в основных настройках».
4. «Отображение для клиента: страница оплаты».
5. «Отображение для клиента: личный кабинет, баннеры и табло».
6. «Опросы педагогов по урокам».
7. «Управление подпиской DoCRM и каналами MAX».
8. «Настройки платежей: способы, бонусы и архив».

Доступ к действиям

Настройки школы не становятся доступны сотруднику только потому, что он может работать с клиентом или расписанием. Возможности для настроек, финансов, уведомлений, шаблонов и технических подключений выдаются раздельно. Перед назначением доступа используйте статью «Как устроены роли и доступы» и проверяйте результат под учётной записью сотрудника.

Сохраните и проверьте результат

1. Ещё раз проверьте заполненные поля и включённые флажки.
2. Нажмите «Сохранить» внизу окна.
3. После закрытия окна проверьте карточку «Основные настройки»: в ней отображаются название школы, часовой пояс, единица времени, интервал расписания, бонус с продаж и часть выбранных правил.

Готово: основные правила школы сохранены. Изменения, которые влияют на вид интерфейса, применятся после перезагрузки страницы.