Системные уведомления: виды, события и правила отправки

Для кого эта инструкция

Для администратора с возможностью «Устанавливать настройки школы», который должен понимать, какой системный сценарий выбрать, когда он срабатывает и как DoCRM отправляет уведомления.

Где находится

Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Уведомления» → «Общие уведомления». В карточке сценария нажмите «…» → «Редактор уведомления».

Выберите системный сценарий по событию

В поле «Тип уведомления» не создают произвольную логику: оно связывает правило с системным событием. В DoCRM предусмотрены следующие сценарии:

• «Уведомление о принятии клиентом оферты по факту выполнения первого платежа» — при предоплате или полной оплате абонемента;
• «Уведомление о получении платежа» — при каждом платеже клиента;
• «Уведомление о записи на промо урок» — при записи на промо-урок или платный промо-урок;
• «Уведомление об изменениях в расписании» — в течение часа после изменений расписания клиента;
• «Отправка ссылки на договор автоматически» — при создании абонемента;
• «Напоминание об оплате подписки» — после создания абонемента или по кнопке в абонементе;
• напоминания за день и за три часа до промо-урока или платного урока;
• «Напоминание о внесении доплаты перед уроком» — для клиента на уроке по не полностью оплаченному абонементу;
• «Уведомление при регистрации клиента из сторонних сервисов»;
• PIN-код для входа в личный кабинет и PIN-код подтверждения действия на сайте;
• «Уведомление о возврате»;
• «Поздравление с днём рождения»;
• «Уведомление о сроке сгораний бонусных баллов».

Уведомления, связанные с посещением конкретного курса, не создавайте в этом списке: для них откройте «Уведомления по курсам: шаблон, каналы и условия запуска».

Настройте отправку без лишних дублей

В «Редакторе уведомления» включите флажок «Уведомление активно и будет отправляться и клиентам», выберите шаблон и заполните «Каналы для отправки». Без привязанного шаблона правило не начнёт отправку: в списке появляется предупреждение.

Включите «Отправлять только в первый доступный канал», если клиент должен получить одно сообщение. Если флажок выключен, DoCRM пытается отправить по всем выбранным каналам. Email в активном правиле обязателен к отправке, а для других каналов действует выбранный режим.

Если у школы подключено несколько email-провайдеров, дополнительно выберите «Емаил для отправки». В блоке «Прочее» при необходимости укажите «Заголовок Email» и «Короткий SMS шаблон». Подстановки, доступные конкретному типу, выводятся в этом же редакторе.

Учтите особенности срока и блокировок клиента

У уведомления о сгорании бонусов появляется блок «Параметры уведомления»: час, минуты, число дней до истечения и минимальное число сгорающих баллов. Эти значения относятся только к этому системному сценарию.

Перед поиском ошибки отправки откройте карточку клиента в диалоге → «Настройка каналов». Запрет автоматических уведомлений клиента или блокировка выбранного канала может остановить отправку независимо от правильно настроенного общего сценария. Порядок настройки этой защиты описан в статье «Каналы диалога и MAX-инстанс».

Проверьте результат

После «Сохранить» в карточке сценария должны быть видны его название, включённый статус, текст шаблона и иконки выбранных каналов. При выключенном сценарии DoCRM прямо показывает, что уведомление не будет отправляться.

Подробная работа с полями одного правила описана в статье «Общие уведомления: сценарий, каналы и шаблон», а создание текста — в статье «Шаблоны сообщений: создание, теги, файлы и внешний канал».

Готово: системный сценарий выбран по реальному событию, имеет шаблон и понятный порядок отправки по каналам.