Результаты поиска

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает просматривать карточки клиентов; для изменения данных нужно право на редактирование карточки. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → найдите клиента в списке → нажмите его строку. Откроетс...

Для кого эта инструкция Для сотрудника школы, который отправляет клиенту ссылку на личный кабинет и помогает разобраться со входом, несколькими профилями, расписанием и абонементами. Где находится Чтобы скопировать адрес кабинета, нажмите шестерёнку внизу лево...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает оформлять или изменять абонементы клиентов. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте строку клиента → в правой части карточки выберите вкладку «Абонементы». Откройте список абонемен...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает работать с платежами и действующими абонементами клиента. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте строку клиента → в карточке выберите вкладку «Абонементы» → найдите нужную карточк...

Для кого и что получится Для сотрудника, которому нужно отменить абонемент, вернуть деньги или перенести неиспользованный остаток. Эта страница поможет выбрать правильную операцию до изменения финансовых данных. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → о...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, который работает со списком клиентов. Выгрузка списка доступна только при праве «Экспорт списка клиентов в Excel»; массовую блокировку выполняйте только после проверки выбранных карточек и причины. Где находится В левом ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Перенос данных из другой карточки». Операция объединяет данные двух клиентов, поэтому выполняйте её только после проверки номера, ФИО и истории обеих карточек. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → откр...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому доступны бонусы клиента, отзывы или лента событий. Ручная коррекция бонусов требует права «Редактировать бонусные баллы вручную», а применение бонусов к абонементу — права «Применять бонусные баллы для скидки». ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, который ведёт карточки клиентов и фиксирует, кто кого привёл. Проверка и изменение отметки о начислении реферального бонуса выполняются в отчёте «Рефералы». Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → найдите и открой...

Для кого и что получится Для сотрудника с правами на продажи и финансовые операции. Вы вернёте клиенту часть или всю внесённую сумму, при необходимости отмените абонемент и проверите возврат в карточке и отчётах. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом читать и отвечать в диалогах клиентов. Где находится Внизу левого меню нажмите круглую кнопку с иконкой сообщения. Слева находится список диалогов, справа открывается выбранная переписка. Когда диалог появляется ...

Для кого и что получится Для сотрудника, который отвечает клиенту через мессенджер. Вы выберете фактический канал отправки, настроите предпочтение и блокировки клиента и безопасно повторите сообщение после ошибки. Где находится Внизу левого меню нажмите кнопку...

Для кого эта инструкция Для администратора, который настраивает Telegram Bot или MAX Bot API, и сотрудника, который запрашивает контакт клиента в диалоге. Где находится Для настройки: шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» → карточка «Настройки опове...

Для кого и что получится Для сотрудника, который разбирает новый входящий диалог и возможный дубль клиента. Вы поймёте, почему появилась отдельная карточка, проверите совпадение и перенесёте данные только при подтверждённом дубле. Где находится Внизу левого ме...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к почте DoCRM, который разбирает входящие письма, отвечает клиентам и отправляет вложения. Где находится В нижней части левого меню нажмите круглую кнопку с иконкой конверта. Она появляется, когда для роли сотр...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Доступ к телефонии», которому назначен подключённый сервис телефонии и который звонит клиентам или принимает входящие в DoCRM. Где находится Нажмите «Телефония» в левом меню, чтобы открыть или свернуть телефонны...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью «Устанавливать настройки школы», который задаёт общие системные уведомления для клиентов. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Уведомления» → «Общие уведомления». Над списком на...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью «Устанавливать настройки школы», который настраивает уведомления для определённого учебного курса. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню → откройте вкладку «Учебные курсы». В строке нужного курса...