Расширенный поиск
Результаты поиска
Найдено 59 результатов
Маршруты по ролям: владелец, администратор, менеджер, педагог и финансы
Для кого и что получится Для владельца школы, администратора или руководителя, который хочет дать сотруднику понятный первый маршрут по DoCRM. Это не набор готовых ролей: доступ в DoCRM собирается из возможностей роли и, при необходимости, индивидуальных прав ...
Словарь DoCRM: клиенты, уроки, абонементы и финансы
Для кого и что получится Для любого пользователя DoCRM, который встречает незнакомый термин в карточке, отчёте или настройке. Здесь собраны короткие рабочие определения и ссылки на подробные действия. Где находится Это справочная страница: она не соответствует...
Тестовый сценарий: клиент, абонемент, платёж и урок
Для кого и что получится Для владельца или администратора, который после настройки школы проверяет целостный рабочий процесс. Сценарий использует тестового клиента и помогает убедиться, что карточка, абонемент, платёж, расписание и отчёт связаны правильно. Где...
Настройка основных параметров школы
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом на настройку школы. Инструкция помогает задать общие правила работы DoCRM: название и часовой пояс школы, единицы учёта, параметры расписания, настройки клиентского кабинета и правила для урок...
Основные настройки: школа, учёт занятий и расписание
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы». Где находится Эта статья нужна владельцу школы или сотруднику с правом настройки школы. Здесь задаются название и часовой пояс школы, способ учёта занятий и се...
Правила уроков и абонементов в основных настройках
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы», который задаёт общие правила уроков и абонементов. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки» → карточка «Основные настройки» → кар...
Клиентский кабинет, бонусы и контроль в основных настройках
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы», который настраивает клиентский интерфейс и общие служебные правила. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки» → «Основные настройк...
Отображение для клиента: страница оплаты
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы», который оформляет страницу, открываемую клиентом по ссылке на оплату абонемента. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Отображение для ...
Отображение для клиента: личный кабинет, баннеры и табло
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы», который настраивает внешний вид личного кабинета клиента и табло. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Отображение для клиента». Вверх...
Опросы педагогов по урокам
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы», который задаёт, какие отчёты по клиенту педагог заполняет после урока. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Опросы педагогов по урокам...
Управление подпиской DoCRM и каналами MAX
Для кого эта инструкция Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы», который проверяет и оплачивает подписку DoCRM либо подписку подключённого канала MAX. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Управление ...
Настройки платежей: способы, бонусы и архив
Для кого эта инструкция Для владельца школы или администратора с возможностью «Устанавливать настройки школы», который заводит способы платежа и определяет, начисляются ли по ним бонусы. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки» → ...
Создание сотрудника и назначение роли
Для кого эта инструкция Для администратора, который регистрирует сотрудника и назначает ему роль. Где находится В левом меню нажмите «Команда». Вкладка «Сотрудники» предназначена для учётных записей, вкладка «Роли» — для наборов возможностей. Создайте сотрудни...
Карточка клиента и справочники: обзор настройки
Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью роли «Устанавливать настройки школы», который настраивает данные и подсказки в карточке клиента, а также статьи учёта. Где находится Для атрибутов: шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» → кар...
Атрибуты клиента: отображение и лимиты
Для кого эта инструкция Для администратора, который выбирает, какие системные признаки показываются у клиента в контексте уроков и абонемента. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки». Найдите карточку «Настройка атрибутов клиента...
Пользовательские поля клиентов и сделок
Для кого эта инструкция Для администратора или сотрудника, которому выдан уровень «Редактировать» для нужного раздела пользовательских полей. Инструкция помогает настроить дополнительные данные отдельно для клиентов и для сделок, а затем правильно выдать к ним...
Статьи учёта: создание, договоры и архив
Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью роли «Устанавливать настройки школы», который создаёт и поддерживает статьи учёта для платежей и документов оказания услуг. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Справочники». От...
Справочник причин блокировки и отмены записи
Для кого эта инструкция Для администратора, который поддерживает единые причины блокировки клиентов и отмены записей. Эти справочники нужны, чтобы сотрудники выбирали одинаковые формулировки в массовых действиях и при отмене записи. Где находится Внизу левого ...