Результаты поиска

Для кого и что получится Для сотрудника с доступом к отчёту «Рефералы», который проверяет, какие клиенты приводят новых клиентов. Результат — список связей, а не список оплат или начисленных бонусов. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «Рефералы» → «...

Для кого и что получится Для сотрудника с доступом к отчёту «Рефералы», который подтверждает появление клиента-реферала в нужном периоде. Результат — дата создания связи и две связанные карточки клиентов. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «Рефералы...

Для кого и что получится Для сотрудника с доступом к отчёту «Рефералы», который проверяет оплаты рефералов и ведёт отметку о реферальном бонусе. Результат — выбранная строка оплаты с понятным состоянием отметки. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «Р...

Для кого эта инструкция Для администратора, который регистрирует сотрудника и назначает ему роль. Где находится В левом меню нажмите «Команда». Вкладка «Сотрудники» предназначена для учётных записей, вкладка «Роли» — для наборов возможностей. Создайте сотрудни...

Для кого эта инструкция Для администратора, который выбирает, какие системные признаки показываются у клиента в контексте уроков и абонемента. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки». Найдите карточку «Настройка атрибутов клиента...

Для кого эта инструкция Для администратора или сотрудника, которому выдан уровень «Редактировать» для нужного раздела пользовательских полей. Инструкция помогает настроить дополнительные данные отдельно для клиентов и для сделок, а затем правильно выдать к ним...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью роли «Устанавливать настройки школы», который создаёт и поддерживает статьи учёта для платежей и документов оказания услуг. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Справочники». От...

Для кого эта инструкция Для администратора, который поддерживает единые причины блокировки клиентов и отмены записей. Эти справочники нужны, чтобы сотрудники выбирали одинаковые формулировки в массовых действиях и при отмене записи. Где находится Внизу левого ...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью роли «Устанавливать настройки школы», который настраивает финансовые справочники. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → вкладка «Справочники» → переключатель «Договоры». На странице отобр...

Для кого эта инструкция Для администратора, который создаёт учебные направления и определяет, какие преподаватели и аудитории могут использоваться для каждого из них. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню → вкладка «Направления». Чтобы открыть курсы кон...

Для кого эта инструкция Для администратора, который заводит места проведения занятий и аудитории внутри них. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню. Для локаций откройте вкладку «Адреса», для помещений — вкладку «Аудитории». Нажатие на название адреса в ...

Для кого эта инструкция Для администратора, который создаёт учебные курсы и задаёт их правила, вместимость и базовые ставки для расчёта педагога. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню → вкладка «Учебные курсы». Чтобы создать курс, нажмите зелёную кнопку...

Для кого эта инструкция Для администратора, который ограничивает набор аудиторий для уроков определённого направления, вместимости и формата обучения. Где находится Нажмите «Продукт» в левом меню → вкладка «Связки». Чтобы создать правило, нажмите «Добавить свя...

Для кого эта инструкция Для администратора, который заводит новый тариф и определяет, как будет работать созданный по нему абонемент. Где находится Нажмите «Тарифы» в левом меню → кнопку с иконкой «+» в верхней части списка. Откроется окно «Новый тариф». Запол...

Для кого эта инструкция Для администратора, который ограничивает, на какие занятия действует тариф, и настраивает бонусы клиента или продавца. Где находится Нажмите «Тарифы» → в карточке нужного тарифа откройте меню с тремя точками → «Редактировать». В окне «Р...

Для кого эта инструкция Для администратора, которому нужно изменить, скопировать, архивировать или восстановить несколько тарифов одновременно. Где находится Нажмите «Тарифы» в левом меню → кнопку с подсказкой «Режим редактирования» с иконкой карандаша в верхн...

Для кого эта инструкция Для администратора, который создаёт или изменяет этапы продаж, причины отказа и назначение источников сделок на воронку. Где находится Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить воронку». Откроется редактор выбранной воронк...

Для кого эта инструкция Для администратора, который включает и редактирует автоматические действия по сделкам и клиентским событиям. Где находится Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить автоматизации». Откроется окно «Автоматизация сделок» с б...