Рефералы: создание связи и дата регистрации клиента
Для кого и что получится
Для сотрудника с доступом к отчёту «Рефералы», который подтверждает появление клиента-реферала в нужном периоде. Результат — дата создания связи и две связанные карточки клиентов.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты» → «Рефералы» → «Отчёт по рефералам». Вверху расположены период, отбор рефереров и рефералов, круглая кнопка обновления и выгрузка.
Постройте срез по дате создания связи
Укажите «От» и «До». При необходимости выберите конкретных рефереров или рефералов, затем нажмите кнопку обновления. Период в этом режиме относится к дате создания клиента-реферала в системе, а не к дате его платежа или начисления бонуса.
В таблице показаны «Кого привели», «Кто привёл» и «Дата создания клиента-реферала». Нажмите любое имя, чтобы открыть соответствующую карточку и проверить связь вручную. Выгрузка сохраняет тот же отбор, который показан в таблице.
Не путайте дату и оплату
Строка подтверждает регистрацию реферала, но не доказывает, что клиент оплатил абонемент и что бонус уже отмечен. Для оплат откройте соседний переключатель «Отчёт по оплатам рефералов». Для общего числа связей реферера — «Отчёт по реферерам».
Готово: реферал найден за нужный период, дата его создания и связь с реферером проверены в карточках двух клиентов.