Оплаты рефералов: платежи и отметка реферального бонуса

Для кого и что получится

Для сотрудника с доступом к отчёту «Рефералы», который проверяет оплаты рефералов и ведёт отметку о реферальном бонусе. Результат — выбранная строка оплаты с понятным состоянием отметки.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Рефералы» → «Отчёт по оплатам рефералов». Вверху находятся период, рефереры, рефералы, состояние бонуса, режим учёта платежей, кнопка обновления и выгрузка.

Настройте точный отбор

Укажите период, конкретных рефереров или рефералов. Выберите «Любое состояние бонуса», «Бонус начислен» либо «Бонус не начислен». Затем выберите «Только по первому платежу» или «По всем платежам» и нажмите круглую кнопку обновления.

Период в этом режиме отбирает дату записи об оплате в реферальной истории. Поэтому не переносите сюда выводы из отчёта о регистрации реферала: даты и назначение срезов различаются.

Проверьте строку до изменения

В строке показаны «Кого привели», «Кто привёл», «Сумма оплаты», «Дата оплаты» и «Бонус начислен?». До изменения откройте по именам карточки реферала и реферера и убедитесь, что выбраны нужная связь и нужная оплата. Кнопка выгрузки сохраняет текущий фильтр.

Нажмите «Изменить» в последней колонке, чтобы переключить отметку для конкретной пары «реферал — оплата». Повторное нажатие переключает её обратно.

Важно: это действие сохраняет только состояние «бонус начислен / не начислен» в реферальной истории. Оно само по себе не создаёт денежное движение, не пополняет баланс клиента и не заменяет операцию с бонусными баллами. Если по правилам школы нужно реально начислить или списать баллы, выполните соответствующую операцию по статье «Бонусы, отзывы и лента событий клиента».

Готово: найдена нужная оплата реферала, а отметка бонуса проверена или изменена без подмены финансовой либо бонусной операции.