Расширенный поиск
Результаты поиска
Найдено 228 результатов
Права: клиенты, продажи, сделки и задачи
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы настроите работу с клиентами, абонементами, сделками и задачами без выдачи лишних массовых или финансовых действий. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли»...
Права: расписание, педагоги, продукт и команда
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы разделите просмотр, изменение и область доступа к расписанию, продукту, сотрудникам и рабочим графикам. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте ...
Права: финансы, отчёты и экспорт
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы выдадите финансовые действия и каждый отчёт отдельно, учитывая риски изменения дат, сумм и экспорта. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или...
Права: коммуникации и администрирование
Для кого и что получится Для администратора, который настраивает роли. По этой странице вы настроите доступ к сообщениям, почте, телефонии, настройкам школы, API, миграции и имперсонации. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Роли» → создайте или отк...
Возврат денег и отмена абонемента
Для кого и что получится Для сотрудника с правами на продажи и финансовые операции. Вы вернёте клиенту часть или всю внесённую сумму, при необходимости отмените абонемент и проверите возврат в карточке и отчётах. Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → ...
Перенос остатка и переплаты между абонементами
Для кого и что получится Для сотрудника с правами на работу с абонементами и платежами. Вы сможете: передать другому клиенту весь неиспользованный остаток абонемента; отдать другому клиенту только часть остатка — например, один урок; разделить оставшиеся урок...
Начисления сотруднику: уроки, клиенты и бонусы за продажу
Для кого и что получится Для руководителя, бухгалтера или администратора, который проверяет автоматические начисления педагогу и продавцу. Вы поймёте событие начисления, дату расчётного периода и причину корректировки. Где находится В левом меню нажмите «Коман...
Импорт начислений и выплат сотрудников из Excel
Для кого и что получится Для бухгалтера или руководителя с правом «Импорт начислений сотрудникам из Excel». Вы скачаете шаблон, корректно загрузите начисления или выплаты сотрудников и, при наличии отдельного права, сразу зададите дату движения. Где находится ...
Расчётный лист: проверка, выплата, PnL и ДДС
Для кого и что получится Для руководителя или бухгалтера с правом изменения финансовой информации. Вы проверите расшифровку сотрудника, создадите начисление или выплату и поймёте отражение операции в расчётном листе, PnL и ДДС. Где находится В левом меню нажми...
Отзывы клиентов: ссылка в сообщении и форма ответа
Для кого эта инструкция Для администратора или сотрудника, который настраивает запрос обратной связи в шаблоне сообщения или уведомлении. Просмотр общего отчёта дополнительно требует права «Отзывы клиентов». Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню →...
MAX Green-API: подключение, авторизация и замена инстанса
Для кого и что получится Для технического администратора, который подключает MAX через Green-API или заменяет устройство. Вы сохраните логическую связь канала, проверите авторизацию и выполните тест входящего диалога. Где находится Нажмите шестерёнку внизу лев...
Правила отправки
Общие, курсовые и системные уведомления: события, условия, каналы и проверка отправки.
Шаблоны и обратная связь
Создание шаблонов, внешние конфигурации и сбор отзывов клиентов по ссылке.
DoYouChat: вход, авторизация канала и подключение к DoCRM
Для кого Для администратора школы или сотрудника, которому поручено подключить WhatsApp либо Telegram через DoYouChat. В результате выбранный канал появится в DoCRM и станет доступен сотрудникам по настройке «Отображение». Где находится Личный кабинет DoYouCha...
Функционал списков
Функционал списков: выберите результат и найдите нужную инструкцию
Для кого эта инструкция Для сотрудника, который знает, какие данные хочет найти, но не уверен, какую вкладку и какую цепочку условий выбрать в разделе «Списки». Где находится В левом меню нажмите «Списки». В верхней строке выберите вид результата, затем добавь...
Списки: связи между данными, «+», «и»/«или» и исключения
Для кого эта инструкция Для сотрудника, который собирает в «Списках» выборку не по одному полю карточки, а по связанным данным: например, нужен список записей по урокам определённого типа или клиенты с абонементом с заданным остатком. Где находится В левом мен...
Списки клиентов: данные карточки, статусы и активность
Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому нужен список уникальных карточек клиентов по данным, статусу, дате рождения, активности, оплатам, бонусам или абонементам. Где находится В левом меню откройте «Списки» и выберите «Клиент». Затем добавляйте услов...