Результаты поиска

Для кого эта инструкция Для сотрудника, у которого роль разрешает массовые действия в «Списках» и который должен изменить несколько клиентов, сделок или задач без открытия каждой карточки. Где находится В левом меню нажмите «Списки» → выберите «Клиент», «Сделк...

Для кого эта инструкция Для администратора, сотрудника ресепшена или владельца экрана, который открывает «Табло уроков» и должен показать нужные аудитории без лишних персональных данных. Где находится В левом меню нажмите «Табло». В верхней части рядом с датой...

Для кого эта инструкция Для руководителя или администратора, который настраивает карточку педагога: направления, ограничения по аудиториям и проверяет историю его графика. Где находится В левом меню нажмите «Команда» → «Сотрудники» → нажмите имя нужного педаго...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью «Устанавливать настройки школы», который должен понимать, какой системный сценарий выбрать, когда он срабатывает и как DoCRM отправляет уведомления. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → ...

Для кого эта инструкция Для владельца школы или администратора с возможностью «Устанавливать настройки школы», который заводит способы платежа и определяет, начисляются ли по ним бонусы. Где находится Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки» → ...

Для кого эта инструкция Для администратора, менеджера или сотрудника, который планирует урок и хочет подобрать свободное время с учётом предпочтений педагога и свободных аудиторий. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → в нижней строке фильтров нажм...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом редактировать уроки, которому нужно изменить следующие уроки одного курса, их состав группы или создать новые уроки по образцу существующего. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → карточку урока → «Ре...

Для кого эта инструкция Для администратора или сотрудника, который распределяет уроки по кабинетам, исправляет назначения нескольким урокам сразу и использует приоритеты аудиторий. Где находится В левом меню нажмите «Расписание». Фильтр аудиторий, режим «По ау...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к почте DoCRM, который разбирает входящие письма, отвечает клиентам и отправляет вложения. Где находится В нижней части левого меню нажмите круглую кнопку с иконкой конверта. Она появляется, когда для роли сотр...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Доступ к телефонии», которому назначен подключённый сервис телефонии и который звонит клиентам или принимает входящие в DoCRM. Где находится Нажмите «Телефония» в левом меню, чтобы открыть или свернуть телефонны...

Для кого эта инструкция Для администратора с возможностью «Имперсонировать других пользователей», который проверяет, какие разделы и действия доступны сотруднику. Правила выдачи возможностей описаны в статье «Как устроены роли и доступы». Где находится Откройт...

Для кого эта инструкция Для сотрудника школы, который отправляет клиенту ссылку на личный кабинет и помогает разобраться со входом, несколькими профилями, расписанием и абонементами. Где находится Чтобы скопировать адрес кабинета, нажмите шестерёнку внизу лево...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, который ведёт карточки клиентов и фиксирует, кто кого привёл. Проверка и изменение отметки о начислении реферального бонуса выполняются в отчёте «Рефералы». Где находится В левом меню нажмите «Клиенты» → найдите и открой...

Для кого эта инструкция Для руководителя или сотрудника с правом на отчёт «PnL», который анализирует сервисные доходы, расходы и себестоимость. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «PnL». В верхней панели находятся период, адрес, кнопка «Применить», в...

Для кого эта инструкция Для руководителя или сотрудника с правом на «Оборот», которому нужно разделить первичные и повторные продажи, а также возвраты. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «Оборот». Сверху расположены период, филиал, преподаватели, на...

Для кого эта инструкция Для руководителя или сотрудника с правом на «Отчет по пробным», который оценивает визиты на пробные занятия, оплаты и первичный оборот. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «Отчет по пробным». В верхней панели находятся период,...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, который строит отчёты и должен понимать, что именно меняет фильтр сотрудников или отдела. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» и откройте нужный отчёт. Фильтры находятся в верхней панели, в кнопке «Ещё фильтры» ил...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом на отчёт «Привод на пробные», который проверяет путь клиента от записи до визита и оплаты. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «Привод на пробные». В верхней панели находятся период, сотрудники или кома...