Результаты поиска

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает изменять уроки и записи клиентов. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → нажмите карточку урока → «Редактировать». Состав группы и параметры урока находятся в этом редакторе. Откройте р...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Отмечать клиентов на уроке» или правом планирования расписания. Где находится В левом меню нажмите «Расписание» → выберите карточку урока. Для отмены нажмите «Редактировать» в карточке урока. Отметьте посещаемос...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Задачи». Где находится В левом меню нажмите «Задачи». Переключатель таблицы и колонок, поле поиска и кнопка «Ещё фильтры» находятся в верхней части экрана. Откройте нужное представление В левом меню ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом управления задачами. Где находится В левом меню нажмите «Задачи» → зелёную кнопку с плюсом справа от «Ещё фильтры». Из карточки клиента или сделки используйте кнопку «Создать задачу» в блоке задач. Откройте форму...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом массового изменения и завершения задач. Где находится В левом меню нажмите «Задачи» → переключитесь на таблицу → выберите задачи флажками справа. Для одной задачи из карточки клиента или сделки используйте кнопку...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом на настройку типов задач. Где находится В левом меню нажмите «Задачи» → «Редактор типов». Кнопка доступна в представлении таблицы и колонок. Откройте редактор типов В «Задачах» нажмите «Редактор типов». Кнопка до...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с доступом к разделу «Сделки». Где находится В левом меню нажмите «Сделки». Выбор воронки, представления, фильтров и меню «Действия» находится в верхней части экрана. Откройте нужную воронку и представление В левом меню н...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Создавать сделки вручную»; для изменения существующей сделки нужны права на её редактирование. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → справа от «Действия» нажмите кнопку с плюсом. Чтобы изменить сделку, о...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает просматривать карточку сделки; смена этапа, редактирование полей и архивирование зависят от выданных прав. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → нажмите название нужной сделки. Этап находи...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому роль разрешает выполнять массовые действия со сделками. Где находится В левом меню нажмите «Сделки» → «Действия» → «Массовые действия». После включения режима выбирайте сделки флажками в таблице. Включите режим ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом просмотра одного или нескольких финансовых отчётов. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выберите «ДДС», «PnL», «Оборот» или «Отчет по пробным». Откройте финансовый отчёт В левом меню наж...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом просмотра отчёта «ДДС». Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС». Поля периода, фильтры, настройка колонок и выгрузка находятся в верхней панели отчёта. Задайте период и основной отбор В «Отчёты» → «ДД...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом «Изменять финансы», который регистрирует или исправляет финансовое движение. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС» → кнопку с плюсом в верхней панели. Действия коррекции и отмены находятся в строке ...

Для кого эта инструкция Для сотрудника, которому нужно сверить «ДДС», «Оборот» и «PnL» без смешивания разных показателей. Где находится В левом меню нажмите «Отчёты» → «ДДС», «Оборот» или «PnL». Управление периодом и отбором расположено в верхней части выбранн...

Для кого эта инструкция Для сотрудника с правом читать и отвечать в диалогах клиентов. Где находится Внизу левого меню нажмите круглую кнопку с иконкой сообщения. Слева находится список диалогов, справа открывается выбранная переписка. Когда диалог появляется ...

Для кого и что получится Для сотрудника, который отвечает клиенту через мессенджер. Вы выберете фактический канал отправки, настроите предпочтение и блокировки клиента и безопасно повторите сообщение после ошибки. Где находится Внизу левого меню нажмите кнопку...

Для кого эта инструкция Для администратора, который настраивает Telegram Bot или MAX Bot API, и сотрудника, который запрашивает контакт клиента в диалоге. Где находится Для настройки: шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» → карточка «Настройки опове...

Для кого и что получится Для сотрудника, который разбирает новый входящий диалог и возможный дубль клиента. Вы поймёте, почему появилась отдельная карточка, проверите совпадение и перенесёте данные только при подтверждённом дубле. Где находится Внизу левого ме...