Как работать с отчётами

Для кого эта инструкция

Для руководителя,руководителя которыйи проверяетсотрудников, показателикоторые школывыбирают черезнужный отчётыотчёт DoCRM.DoCRM и хотят сразу перейти к его отдельной инструкции.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты». Доступные отчёты отображаются в верхней панели.панели; её состав зависит от прав роли.

ОткройтеКак отчёты

начать

Нажмитеработу «Отчёты»с в левом меню. В верхней панели показаны только отчёты, на которые у вас есть право. Среди них могут быть «Привод на пробные», «PnL», «ДДС», «Оборот», «Загрузка аудиторий», «Сообщения», «Неотмеченные», «Продления», «Перенос уроков», «Ключевые показатели педагогов», «Задолженность клиентов», «Отзывы клиентов» и другие.

Постройте нужный срезотчётом

1. Нажмите название нужного отчёта в верхней панели.
2. Укажите период и доступныенужные фильтры на открывшемся экране.фильтры.
3. Нажмите «Применить», «Сохранить» в окне фильтров или значоккруглую обновления,кнопку обновления.
4. Только после этого выгружайте Excel, если ондля есть в конкретном отчёте.
5. При необходимости используйте кнопку выгрузки, если онаотчёта предусмотрена в этом отчёте.выгрузка.

Если

Важно:кнопки отсутствиенет, право на этот отчёт не выдано. Просмотр отчёта не добавляет право менять его исходные данные. Общий принцип объяснён в панелистатье означаето отсутствиефильтрах, нужногоотделах права,и а не отсутствие данных.правах.

Финансы

Операционныеи отчёты с подробными инструкциямипродажи

В этой книге отдельно описаны:

• «ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка.
• PnL: доходы, расходы, фильтры и проверка строк.
• Оборот: продажи, возвраты, фильтры и проверка.
• Отчёт по пробным: оплаты, конверсия и первичный оборот.
• Платёжные ссылки: статусы, фильтры и оплаты.
• Кредиторская задолженность: исторический срез абонементов.

Клиенты, уроки и пробные

• Отчёт по диалогам: сотрудники и активные переписки»переписки.
• «Привод на пробные: записи, визиты и оплаты.
• Отчёт по урокам: конверсионные события и обратная связь.
• Неотмеченные посещения: поиск и отметка из отчёта»отчёта.
• «Отчёт по продлениям: завершившиеся и повторные абонементы»абонементы.
• «ОтчётыЗадолженность поклиентов: клиентам: задолженность, урокисписок и бонусы»проверка карточки.
• «ЗагрузкаПосещённые аудиторий,уроки: кабинетовактивность иклиента педагогов»по программам.
• «ПробныеБонусные урокибаллы: операции, итоги и конверсионные события: три отчёта»корректировка.
• «ПедагогиОтзывы клиентов: поиск и расписание:чтение переносы,обратной время,связи.
показатели

Расписание, педагоги и группы»аудитории

• Перенос уроков: отработка пропусков и статусы.
• «ПлатёжныеЖелаемое ссылкивремя ипедагогов: кредиторскаянедельная задолженность»сетка занятости.
• «КоммуникационныеКлючевые отчёты:показатели Telegram,педагогов: отзывыпоиск, период и звонки»часы.
• «Рефералы:Индексы связигрупп: клиентов,записи, оплатыпосещения и бонусы»итоговый показатель.

Загрузка

Финансовыеаудиторий: отчётыклиентские «ДДС», «Оборот»часы и «PnL»вместимость.

вынесены

Загрузка вкабинетов отдельныеи страницыпедагогов: книгисвободные «Финансы»и занятые слоты.

ДоступКаналы, кзвонки действиями рефералы

Каждый

отчёт
• Лимиты появляетсяTelegram: толькоконтроль приновых соответствующейконтактов возможностипо роли.каналам.
Просмотр
• Звонки: отчётасписок, незапись, добавляеткомментарий правои редактироватьаналитика.
исходные
• Рефереры: данные:кто например,и сколько клиентов привёл.
• Рефералы: создание связи и дата регистрации клиента.
• Оплаты рефералов: платежи и отметка посещаемости, изменениереферального бонуса.
или
• API финансовойDoCRM: операциижурнал требует отдельного разрешения. Право выгрузки в Excel также выдаётся отдельно. Как передать сотруднику только нужный срез работы, описано в статье «Как устроены ролизапросов и доступы»диагностика интеграций.

Готово: накаждый экранепункт остаётсяпанели отчёт,«Отчёты» построенныйимеет поотдельную выбранным условиям,инструкцию, а дляпользователь частыхможет операционныхперейти отчётовк естьней пошаговыеиз инструкции.этого оглавления.