Неотмеченные посещения: поиск и отметка из отчёта
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с правом просматривать или отмечать посещаемость в отчёте.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты» → выберите «Неотмеченные».
Откройте неотмеченные посещения
В левом меню нажмите «Отчёты» и выберите «Неотмеченные». Отчёт показывает клиентов без отметки только в прошедших уроках.
Укажите период «От» и «До». Используйте стрелки, чтобы сдвинуть интервал назад или вперёд на его длину. При необходимости выберите один или несколько адресов, затем нажмите кнопку обновления.
Найдите урок и клиента
Таблица содержит время начала, преподавателя, описание урока и число неотмеченных клиентов. Нажмите дату и время урока, чтобы перейти к нему в расписании. В колонке «Неотмеченные клиенты» нажмите «Показать ↓», чтобы развернуть список; имя клиента ведёт в его карточку.
Поставьте отметку прямо из отчёта
У каждого развернутого клиента нажмите:
- «Был на уроке» с зелёной галочкой;
- «Не был на уроке» с красным крестиком.
DoCRM сразу обновит строку урока. Если отметку поставили неверно, нажмите появившийся нейтральный статус клиента — он сбросит отметку и снова вернёт клиента в список неотмеченных.
Готово: отчёт показывает только незавершённые отметки, а руководитель может исправить их без перехода в карточку урока.