Как работать с отчётами
Для кого эта инструкция
Для руководителя и сотрудников, которые выбирают нужный отчёт DoCRM и хотят сразу перейти к его отдельной инструкции.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты». Доступные отчёты отображаются в верхней панели; её состав зависит от прав роли.
Как начать работу с отчётом
- Нажмите название отчёта в верхней панели.
- Укажите период и нужные фильтры.
- Нажмите «Применить», «Сохранить» в окне фильтров или круглую кнопку обновления.
- Только после этого выгружайте Excel, если для отчёта предусмотрена выгрузка.
Если кнопки нет, право на этот отчёт не выдано. Просмотр отчёта не добавляет право менять его исходные данные. Общий принцип объяснён в статье о фильтрах, отделах и правах.
Финансы и продажи
- ДДС: период, фильтры, колонки и выгрузка.
- PnL: доходы, расходы, фильтры и проверка строк.
- Оборот: продажи, возвраты, фильтры и проверка.
- Отчёт по пробным: оплаты, конверсия и первичный оборот.
- Платёжные ссылки: статусы, фильтры и оплаты.
- Кредиторская задолженность: исторический срез абонементов.
Клиенты, уроки и пробные
- Отчёт по диалогам: сотрудники и активные переписки.
- Привод на пробные: записи, визиты и оплаты.
- Отчёт по урокам: конверсионные события и обратная связь.
- Неотмеченные посещения: поиск и отметка из отчёта.
- Отчёт по продлениям: завершившиеся и повторные абонементы.
- Задолженность клиентов: список и проверка карточки.
- Посещённые уроки: активность клиента по программам.
- Бонусные баллы: операции, итоги и корректировка.
- Отзывы клиентов: поиск и чтение обратной связи.
Расписание, педагоги и аудитории
- Перенос уроков: отработка пропусков и статусы.
- Желаемое время педагогов: недельная сетка занятости.
- Ключевые показатели педагогов: поиск, период и часы.
- Индексы групп: записи, посещения и итоговый показатель.
- Загрузка аудиторий: клиентские часы и вместимость.
- Загрузка кабинетов и педагогов: свободные и занятые слоты.
Каналы, звонки и рефералы
- Лимиты Telegram: контроль новых контактов по каналам.
- Звонки: список, запись, комментарий и аналитика.
- Рефереры: кто и сколько клиентов привёл.
- Рефералы: создание связи и дата регистрации клиента.
- Оплаты рефералов: платежи и отметка реферального бонуса.
- API DoCRM: журнал запросов и диагностика интеграций.
Готово: каждый пункт панели «Отчёты» имеет отдельную инструкцию, а пользователь может перейти к ней из этого оглавления.